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Durante una cálida noche en La Habana, el inspector de policía Conde conoce a Karina, una enigmática mujer por la que se siente inmediatamente atraído. Al mismo tiempo, en otra parte de la capital cubana, es asesinada una profesora de secundaria, que pone a Conde tras la pista de un capo de la droga con vínculos con la escuela secundaria a la que alguna vez asistió.

La investigación sobre un empresario desaparecido toma un giro personal cuando Conde descubre que la esposa del hombre (y principal sospechosa) es un viejo amor.

En el caluroso verano de La Habana, aparece el cuerpo sin vida de un joven homosexual e hijo de un diplomático, un caso que llevará a Conde a un mundo de experimentación sexual.

Mientras un feroz huracán azota la ciudad, Conde trabaja para resolver el asesinato de un ex funcionario con conexiones sospechosas con obras de arte de valor incalculable.