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Eko está luchando y finalmente mata a un Karas. Tres años más tarde, Kure es testigo de un ataque contra un equipo de filmación de un demonio acuático y sobrevive. Es enviado a un nuevo departamento de policía con Sagisaka y comienza a investigar los asesinatos extraños, que Sagisaka cree que son perpetrados por youkai.

Se revela que Sagisaka cree en youkai porque su hija, única sobreviviente de un brutal ataque demoníaco en su escuela, es una de las pocas que vivió para contar sobre los demonios. Pero ella está hospitalizada por problemas mentales / emocionales causados ​​por el ataque del demonio, y su padre todavía está esperando recibir su testimonio de los hechos.

Nue y Otoha se enfrentan, y Yurine le ordena a Otoha que lo mate. El amigo yokai de Nue suplica por la vida de Nue, y Otoha no puede atacar a Nue porque siente que Nue no es malvado. Nue huye con una herida grave. Mientras tanto, Eko y sus secuaces avanzan sus planes; se revela que Eko está usando otro Yurine como fuente de poder para crear sus demonios Mikura mecanizados.

Con Otoha como humano otra vez, En decide tomar medidas correctivas como el nuevo oficial Karas. Otoha, quien salva al Nue gravemente herido al donar sangre, se entera del cataclismo que se acerca para el que trabaja Eko. Sin embargo, Nue le aconseja a Otoha que olvide todo y retome su antigua vida, con la intención de que Nuene repare las acciones de los Mikuras mientras salva a su hermano menor del alcance de Eko.

Eko devasta la ciudad con un monstruo con forma de serpiente alimentado por Nue y la electricidad de su hermano, matando a muchos humanos. Shinjiku reúne a los sobrevivientes en una habitación grande en el metro. Shinjiku, que empuja a Yoshiko en una silla de ruedas, se encuentra con Kure y Sagisaka, que habían venido a buscar a su hija. En la sala, Shinjiku revela su verdadera forma de Mikura y comienza a comer a los sobrevivientes.

La batalla culminante final entre Eko y Otoha finalmente llega. Ayudada por un compañero Karas, su compañero Yurine y el suyo, la batalla llega a su punto álgido cuando Karas finalmente puede detener al furioso dragón producido por Eko. Al entrar en él, Otoha, aunque no está dispuesta al principio, mata a Nue en un intento de poner fin a su hermano menor. Al hacerlo, la nueva fuente de energía de Eko ha llegado a su fin.