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Tatara es un estudiante de secundaria de tercer año sin sueños particulares de su futuro, hasta que inesperadamente conoce a un bailarín profesional Sengoku. Sengoku lo lleva al Ogasawara Dance Studio y le presenta el mundo del baile de salón. Tatara se sorprende al ver a su compañero de clase Shizuku allí.

Tatara comienza a tomar clases de baile en Ogasawara Dance Studio, pero el progreso es lento ... En su primera competencia de baile, Shizuku y su compañero Kiyoharu Hyodo lo abruman.

Sengoku lleva a Tatara a la competencia de la Copa Prince Mikasa, donde está abrumado por la actuación de Hyodo y Shizuku y emocionado por este nuevo mundo de la danza. Pero luego Hyodo desaparece justo antes de la segunda ronda de los preliminares de la División Estándar ...

Tatara entra a la pista de baile por primera vez como un sustituto de Hyodo, que no se encuentra por ningún lado. Ver a Tatara y Shizuku en el suelo hace que Hyodo baile el siguiente número, a pesar de los esfuerzos de Sengoku por detenerlo. Mientras mantiene su mirada en Tatara, ¡Hyodo baila el tango con una pasión nueva e intensa!

El dúo de hermanos y hermanas Gaju y Mako Akagi aparecen en Ogasawara Dance Studio. Se le ha prohibido a Hyodo competir, y Gaju aprovecha la oportunidad para pedirle a Shizuku que se asocie con él. Shizuku está de acuerdo, y comienzan a practicar juntos, dejando a Tatara emparejarse con Mako.

Gaju deja a su hermana / compañera Mako para emparejarse con Shizuku, cuyo compañero Hyodo está fuera de servicio. Tatara se asocia con Mako y desafía a Gaju, con la esperanza de hacerle reconocer los talentos de Mako y querer que vuelva como compañera. Pero cuando Tatara y Mako comienzan a practicar juntos, se enfrentan a algunos desafíos propios ...

Tatara y Gaju se preparan para luchar en la Copa Tenpei. Es la primera competencia oficial de baile de Tatara y está visiblemente nervioso, pero cuando ve a su compañera Mako sonreír a pesar de sus nervios, aumenta su coraje y sube a la pista de baile. ¡Verlos bailar enciende un fuego en Gaju! ¿Sobrevivirán Tatara y Mako en la primera ronda?

Tatara llega a las semifinales, pero es la primera vez que compite en cuatro estilos de baile consecutivos y su resistencia física se acerca rápidamente a su límite. Sengoku ve esto y le dice que se siente en las Variaciones. Tatara está devastada, dándose cuenta de lo inexperto que es en comparación con los otros bailarines. ¡Entonces Hyodo aparece con un consejo para Tatara!

Tatara y Mako han llegado a la final. Cuando entran a la pista de baile, Tatara está decidido a ser el "marco" para su compañero Mako. El primer estilo es el vals solo. La dedicación de Tatara para convertirse en el "marco" para realzar su "flor" Mako cautiva al público "¿Qué hay detrás de su interpretación de" flor en un marco "?

Watching Tatara and Mako perform, Gaju recalls events from his past -- Mako coaxing him into taking his first dance lesson, hearing encouraging words at a junior tournament, and being advised to find a partner other than Mako as his dancing skills developed. Now, dancing with Shizuku, Gaju realizes what a huge impact a partner can make. But suddenly, he loses focus and his ability to lead!

La última categoría en la Copa Tenpei es el Quickstep. Tatara sube al piso para bailar una variación especial que Sengoku les ha enseñado. Pero está físicamente exhausto y sus pies se vuelven pesados, exponiendo su falta de habilidad como principiante.

El primer día de secundaria de Tatara comienza con una reunión inesperada cuando es acosado por una pandilla de delincuentes y un estudiante de último año viene en su ayuda: su compañero de baile, Gaju. Shizuku ha postergado su estudio en el extranjero durante un año, y el objetivo de Tatara es competir con ellos nuevamente antes de irse. Cuando va a ver a Sengoku en el Gran Premio de Tokio Dance, le espera otro encuentro inesperado ...

En Korakuen Hall, Tatara se encuentra con un compañero de clase que calificó el baile de salón como "cojo". ¿Por qué vino a ver un concurso de baile? Ella se acerca a él al día siguiente, pero no se trata de baile. Parece estar más interesada en el "aura de los bailarines" en el equipo de Sengoku. Ella incluso lo sigue al Ogasawara Dance Studio para obtener sus autógrafos. ¡Chinatsu Hiyama está volviendo loca a Tatara ...!

Tatara está teniendo dificultades para encontrar pareja y pierde la confianza en su capacidad de liderazgo cuando baila con Chinatsu. Mientras tanto, descubre que su compañero de trabajo Akira también baila de forma competitiva.

Preocupado por el comentario de Marisa de que no estaba siendo justo, Tatara se salta la práctica de baile con Chinatsu para visitar el estudio de Marisa. Allí, ve al campeón novato Kugimiya en una clase de baile. Tatara se empareja con Kugimiya, pero tiene dificultades para guiarlo. Kugimiya, por otro lado, es un líder poderoso, que toma el control total de Tatara ...

Tatara y Chinatsu entran al Gran Premio de Shizuoka sin decirle a Marisa. Tatara se decepciona cuando se entera de que Hyodo y Akagi no están compitiendo, pero se da cuenta de que ahora puede concentrarse en Chinatsu, y bailan mientras Marisa los entrena.

Marisa ordena a Tatara y Chinatsu que ganen la competencia de Clase A en el Torneo de Tokio Dance Sports. Pero a medida que se acerca el torneo, Tatara y Chinatsu tienen una pelea, poniéndolos en la peor mentalidad posible antes de una competencia. Hyodo interviene para apoyarlos y señala el "problema" de Tatara que aparentemente no tiene nada que ver con el baile ...

Tatara y Chinatsu ingresan al Torneo Metropolitano con el entendimiento de que si pierden, se separarán como socios. A pesar de su condición de recién llegados, su pasión por ganar comienza a captar la atención de la audiencia y los jueces. Hyodo y Gaju vigilan a la pareja, discutiendo constantemente pero bailando con feroz propósito. Una idea parece estar formándose en la mente de Hyodo ...

En las preliminares, Tatara y Chinatsu tienen una puntuación perfecta, mientras que Akira y su compañera Mine están un punto abajo. Akira se molesta cuando Chinatsu dice con aire de suficiencia que Tatara es su verdadero rival, lo que hace que no esté sincronizada con la mía. Mientras Chinatsu le da todo el baile, Akira afirma que ni siquiera lo disfruta. Las dos chicas totalmente opuestas se conocen desde la escuela primaria ...

Akira siempre ha bailado con sentimientos encontrados sobre Chinatsu, pero cuando ve a Chinatsu y Tatara bailando apasionadamente a pesar de sus diferencias, recuerda las palabras de su mentora de "disfrutar bailando desde el corazón". A partir de ese momento, Akira y Mine comienzan a bailar con genuina alegría. Mientras tanto, durante el descanso, Tatara recibe un extraño consejo de Kiyoharu. "¿Quieres que te disloquen la escápula?"

Siguiendo el consejo de Hyodo, Tatara comienza a estirar su cuerpo de nuevas formas, aumentando su rango de movimiento. Cree que esto le permitirá competir con Kugimiya, pero le resulta difícil controlar la recién descubierta movilidad de su cuerpo. Akira y Shizuku tienen sentimientos de ansiedad, mientras que Hyodo se centra en la rapidez con que Chinatsu se está adaptando al estilo de baile en evolución de Tatara.

Cuando Hyodo libera la fascia de Tatara, su rango de movimiento se expande tan dramáticamente que Chinatsu lucha por mantener su forma. Pero el público y los jueces están cautivados por su estilo dinámico. Incluso el Kugimiya generalmente centrado en el láser no puede ignorar el avance de Tatara. Mientras el público aplaude a Tatara, Kugimiya recuerda el día en que conoció a su mentor y los desafíos que tuvo que superar.

El equipo Fujita avanza a la final en cuarto lugar. Mientras Tatara busca a Chinatsu para contarle la noticia, recibe una llamada de Sengoku. Tatara y Chinatsu se han enfrentado desde el momento en que se convirtieron en socios, pero cuando toma la mano de Chinatsu y entra en la pista de baile, un sentimiento nuevo y extraño lo supera. El equipo Kugimiya también está avanzando a toda velocidad. ¿Cómo terminará la competencia?

El tercer estilo en la final es el vals vienés, donde los bailarines masculinos y femeninos se turnan para liderar, lo cual es perfecto para el equipo Fujita. El cuarto estilo es el elegante Slow Foxtrot, que favorece al Equipo Kugimiya. Un equipo acaba de comenzar a bailar, mientras que el otro tiene diez años de experiencia. Cualquiera de los dos podría ganar. El último evento es el Quickstep. ¿Cómo lo harán Tatara y Chinatsu en la ronda final?