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Tatara è uno studente del terzo anno delle medie senza un sogno preciso, fino a quando non incontra inaspettatamente un ballerino professionista, Segoku, che lo porta alla Scuola di Ballo Ogasawara e lo introduce al mondo del ballo da sala. Tatara è sconvolto nel vedere lì la sua compagna di classe Shizuku. Affascinato dai ballerini, si ritrova a tornare alla Scuola di Ballo Ogasawara.

Tatara comincia a prendere lezioni di danza alla Scuola di Ballo Ogasawara, ma i progressi sono lenti... Alla sua prima competizione, è sopraffatto dal potere dinamico di Shizuku e del suo partner Kiyoharu Hyodo. Il giorno dopo si reca alla scuola sconvolto dagli eventi del giorno precedente. Si imbatte in Kiyoharu, ma nota che è diverso dalla persona che ha visto in pista.

Sengoku porta Tatara alla gara del Principe Mikasa. Colpito dall'esibizione di Hyodo e Shizuku, Tatara si appassiona al mondo della danza. Ma quando Hyodo scompare proprio prima del secondo round delle eliminatorie della categoria standard.

Tatara va in pista per la prima volta al posto di Hyodo che è scomparso e nessuno sa dove sia. Vedendo Tatara e Shizuku in pista, Hyodo decide di ballare il numero successivo, nonostante gli sforzi di Sengoku di fermarlo. Tenendo sempre d'occhio Tatara, Hyodo balla il tango con una nuova e intensa passione.

Il duo composto da Gaju e Mako Akagi, rispettivamente fratello e sorella, si presenta alla scuola di ballo Ogasawara. A Hyodo è stato impedito di gareggiare, e Gaju sfrutta l'opportunità per chiedere a Shizuku di fare coppia con lui. Shizuku accetta e i due iniziano ad allenarsi insieme, mentre Tatara fa coppia con Mako.

Gaju mette in coppia sua sorella/partner Mako con Shizuku, la cui partner, Hyodo, è fuori uso. Tatara si unisce a Mako e sfida Gaju, sperando di fargli riconoscere il talento di Mako e la rivuole come sua partner. Ma quando Tatara e Mako cominciano a esercitarsi insieme, si ritrovano ad affrontare delle sfide proprie.

Tatara e Gaju si preparano ad affrontarsi nella Coppa Tenpei. È la prima competizione di ballo ufficiale per Tatara che è visibilmente nervoso, ma quando vede la sua partner, Mako, sorridere nonostante il nervosismo, tira fuori il suo coraggio e si lancia in pista. Vederli ballare accende un fuoco in Gaju! Tatara e Mako sopravviveranno al primo round?

Tatara riesce ad arrivare alle semifinali, ma è la prima volta che compete in quattro stili di ballo consecutivi e la sua resistenza fisica sta raggiungendo il limite. Sengoku lo vede e gli dice di saltare le Variazioni. Tatara è devastato, si rende conto di quanto sia inesperto rispetto agli altri ballerini. Poi appare Hyodo con un consiglio per Tatara.

Tatara e Mako sono arrivati alle finali. Mentre si lanciano in pista, Tatara è determinato a essere la ""cornice"" per la sua partner, Mako. Il primo stile è il valzer in solitaria. La decisione di Tatara di diventare la "cornice" per mettere in risalto il suo ""fiore"" Mako affascina il pubblico... Cosa giace dietro la sua interpretazione di ""un fiore incorniciato""?

Mentre assiste allo spettacolo di Tatara e Mako, Gaju ricorda eventi del suo passato -- Mako lo convince a prendere lezioni di ballo, dopo aver sentito parole di incoraggiamento al torneo giovanile, e gli consiglia di cercare un partner che non sia Mako, poiché è migliorato. Ballando con Shizuku, Gaju comprende l'importanza di un partner, ma d'improvviso perde concentrazione e abilità.

L’ultima categoria della Tentei Cup è il Quickstep. Tatara scende in pista danzando una variante speciale che gli ha insegnato Sengoku. Ma è esausto e i piedi diventano pesanti, rivelando i suoi difetti tecnici da principiante. Eppure Tatara continua con ogni movimento ad affascinare i giudici e il pubblico. Si avverte suo desiderio di eseguire una grande performance.

Il primo giorno delle superiori per Tatara inizia con un incontro imprevisto, ma una banda di teppisti lo importuna. Ad aiutarlo arriva Gaju, un ragazzo di buona famiglia, anche lui ballerino. Shizuku ha rimandato di un anno gli studi all'estero, e ora Tatara vuole gareggiare con loro prima che parta. Quando va a vedere Sengoku al Grand Prix di ballo, lo attende un altro incontro inatteso.

Alla Korakuen Hall, Tatara incontra una compagna che considerava il ballo qualcosa di sciocco. Perché è venuta a vedere la gara? Il giorno dopo viene a parlargli, ma non di ballo. Sembrerebbe più interessata all’“aura” dei ballerini del Sengoku. Addirittura lo segue allo studio Ogasawara per avere i loro autografi. Chinatsu Hiyama sta facendo impazzire Tatara!

Tatara is having a hard time finding a partner, and loses confidence in his ability to lead when he dances with Chinatsu. Meanwhile, he finds out that his co-worker Akira also dances competitively.

Turbato dal commento di Marisa di non essere giusto, Tatara salta la lezione di danza con Chinatsu per fare visita allo studio di Marisa. Lì, vede il giovane campione Kugimiya durante una lezione di danza. Tatara si accoppia con Kugimiya, ma ha difficoltà a condurre. Kugimiya, al contrario, è un leader vigoroso, che prende totale controllo di Tatara.

Tatara e Chinatsu si registrano al Grand Prix di Shizuoka senza dirlo a Marisa. Tatara è infastidito quando apprende che Hyodo e Akagi non gareggeranno, ma capisce che può ora concentrarsi su Chinatsu, e ballano mentre Marisa li allena. Quando Chinatsu perde bilanciamento e Tatara prova a sorreggerla, nota che qualcosa “non va.” Non riesce a capire se sia un bene on un male. Che succede?

Marisa ordina a Tatara e Chinatsu di vincere la competizione di classe A al Torneo Tokyo Dance Sports. Ma mentre il torneo si avvicina, Tatara e Chinatsu litigano, ponendoli in una posizione difficile a livello mentale. Hyodo prova ad aiutarli e sostiene che il “problema” di Tatara non abbia nulla a che vedere con il ballo.

Tatara e Chinatsu si registrano per il Torneo Metropolitano con la consapevolezza che, nel caso dovessero perdere, si divideranno. Nonostante siano nuovi, la loro passione per vincere cattura l'attenzione del pubblico e dei giudici. Hyodo e Gaju osservano la coppia, litigando di continuo ma ballando con fierezza. A Hyodo sembra stia per venire un'idea.

In the preliminaries, Tatara and Chinatsu have a perfect score whereas Akira and her partner Mine are down one point. Akira is annoyed when Chinatsu smugly says that Tatara is her true rival, causing her to fall out of sync with Mine. While Chinatsu gives dance her all, Akira claims that she doesn't even enjoy it. The two totally opposite girls have known each other since elementary school...

Akira has always danced with mixed feelings about Chinatsu, but when she sees Chinatsu and Tatara dancing passionately despite their differences, she recalls her mentor's words to "enjoy dancing from the heart." From that moment, Akira and Mine begin to dance with genuine joy. Meanwhile during the break, Tatara receives strange advice from Kiyoharu. "Want your scapula dislocated?"

Taking Hyodo's advice, Tatara begins to stretch his body in new ways, increasing his range of motion. He believes this will enable him to compete with Kugimiya, but finds it difficult to control his body's newfound mobility. Akira and Shizuku have feelings of anxiety, whereas Hyodo focuses on how quickly Chinatsu is adapting to Tatara's evolving dance style.

Quando Hyodo libera la muscolatura di Tatara, i suoi movimenti si ampliano talmente che Chinatsu trova difficoltà. Ma il pubblico e i giudici sono catturati dal loro stile dinamico. Anche Kugimiya, di solito concentrato, non può ignorare il successo di Tatara. Mentre il pubblico fa il tifo per Tatara, Kugimiya ricorda il giorno in cui incontrò il suo maestro, e gli ostacoli da superare.

La coppia Fujita si qualifica per le finali al 4º posto. Mentre Tatara cerca Chinatsu per darle la notizia, riceve una telefonata da Sengoku. Tatara e Chinatsu si sono scontrati sin da quando sono diventati partner, ma quando Tatara le prende la mano per portarla sulla pista da ballo, una nuova, strana sensazione lo assale. Anche la coppia Kugimiya continua la gara alla grande. Come finirà?

Il terzo stile nelle finali è il Walzer Viennese, dove l'uomo e la donna si alternano alla conduzione, perfetto per la coppia Fujita. Il quarto stile è l'elegante Lento Foxtrot, che favorisce la coppia Kugimiya. La prima coppia ha appena iniziato a ballare, la seconda ha dieci anni di esperienza. Entrambi possono vincere. L'ultima prova è il Quickstep. Come se la caveranno Tatara e Chinatsu?