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La ATF recibe información sobre actividades sospechosas que involucran armas entre una pequeña comunidad religiosa liderada por David Koresh en el Centro de Monte Carmelo, ubicado a las afueras de Waco, Texas.

El agente de la ATF Jacob Vasquez (John Leguizamo) comienza la vigilancia encubierta en Monte Carmelo con la esperanza de encontrar algún indicio de actividades ilegales.

El asedio de la ATF está en movimiento. Los vehículos asaltan el recinto del Mount Carmel y se intercambian los disparos, lo que comienza un enfrentamiento de 51 días.

La secta de los davidianos se niega a rendirse. David Koresh espera una señal de Dios. El FBI inicia el corte de suministros a los Davidianos, que empiezan a notar la falta de alimentos y medicinas.

Parece que el estancamiento en las negociaciones llega a su fin cuando la división táctica del FBI empieza a presionar a David Koresh y a los Davidianos de la Rama.

Algunos abogados visitan a David Koresh y a sus seguidores para hablar sobre su caso y las opciones con las que cuentan. Parece que la negociación va a terminar, pero Koresh le hace una petición especial a Gary.