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David Koresh è il leader della fazione religiosa dei Davidiani i cui seguaci risiedono tutti in un ranch a Waco, in Texas. Tra le regole della setta c'è la castità per tutti gli uomini, ma Judy scopre di essere incinta.

Con la sua squadra di sorveglianza, l'agente Jacob Vazquez dell'ATF si fa passare per un allevatore e fa amicizia con David Koresh e la Setta dei Davidiani per scoprire dove tengono le armi e quali sono le loro vere intenzioni.

È il primo giorno dell'assedio dell'ATF nel ranch di David. Nella confusione parte subito uno scontro a fuoco in cui perdono la vita degli agenti e dei membri della setta, anche David rimane ferito.

Dopo il primo tentativo fallito di evacuare i davidiani, Noesner suggerisce un nuovo piano per far uscire almeno i bambini, mentre altri agenti dell'FBI preferirebbero usare la forza, preoccupati che David Koresh e i suoi seguaci possano commettere un suicidio di massa.

Continua l'assedio. Mentre Gary non riesce a 'racimolare' molto attraverso le negoziazioni, Mitch, con il benestare di Prince, comincia una guerra psicologica contro la setta.

Dei legali parlano con David Koresh e i suoi seguaci per discutere la loro situazione. Questo sembra risolvere la situazione di stallo, ma Koresh chiede a Noesner di lasciargli scrivere i Sette Sigilli, prima della resa.