Parte 1 Episodio 1
La joven princesa Sherazade viaja por el mundo en busca de su marido desaparecido. Cuando se encuentra con un gobernante despiadado en un palacio, él la condena a muerte. Sin embargo, le concede una noche más ya que ella dice conocer una historia fantástica que encanta a cualquiera que la escuche. Sherazade entonces comienza a hablar de un zapatero y una princesa que se enamoraron, pero primero tuvieron que perderse para encontrarse.