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Una sera Sherazade, figlia del Califfo di Baghdad, esce di nascosto per partecipare ad una festa in città ma viene assaltata da una banda di uomini al soldo della sua matrigna, Alissa, che hanno il compito di ucciderla. La principessa viene salvata da un umile calzolaio di nome Aladino che la libera dai suoi assalitori e la porta in giro per tutta la notte, scoprendosi, infine, innamorato di lei.

Aladino, ignaro dei poteri di Namuna, si lascia sedurre, ma quando la donna lo bacia, però, il calzolaio si rende conto che è ancora innamorato di Sherazade. Davanti al rifiuto di Aladino, Namuna lo rinchiude in una gabbia con un pappagallo parlante. Il volatile, in realtà, è un Genio, uno scienziato esperto di botanica che la donna ha trasformato perché molti anni prima non volle svelarle il luogo in cui era nascosta una magica lampada capace di esaudire i desideri.