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En el Nuevo Mundo, Mateo recibe una carta de Teresa pidiendo su ayuda: Valerio está amenazado de muerte por una sociedad criminal.

Mateo investiga la muerte de Valerio y se cruza con Pontecorvo, ahora alcalde de la ciudad, que le pide ayuda para luchar contra La Garduña.

La Garduña intenta matar a Pontecorvo. Baeza le cuenta a Mateo el lugar donde se esconde Conrado, el líder de la Garduña.

Mateo logra arrinconar a La Garduña. Teresa consigue que el Cabildo la ayude a liberar varias prostitutas. Conrado manda a matar a Eugenia.

Mateo llega hasta Ruz, otro Veinticuatro corrupto vinculado a la Garduña. María de la O ordena a Baeza matar a Conrado.

Baeza busca al flamenco. Mateo también. Las vidas de Teresa y Valerio dependen de que lo encuentre. La Garduña ataca el convento.