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马特奥收到了一封来自特雷莎的求助信：巴莱里奥正在释放那些为石貂(塞维利亚的犯罪团伙)工作的非法妓女，因此招来了杀身之祸 。当马特奥决定返回塞维利亚时，巴埃萨，一个在妓院工作的年轻人，同时也是巴莱里奥的朋友，在石貂的威逼之下接受了杀害巴莱里奥的任务。

蓬泰科尔沃被任命为塞维利亚的市长。马特奥调查巴莱里奥之死时，与他相遇。蓬泰科尔沃请求马特奥帮忙一起对抗石貂。他不信任自己政府里的任何人。特雷莎和欧亨尼娅继续巴莱里奥拯救非法妓女的计划。在阿基梅德斯的帮助下，马特奥找到了巴埃萨。

"你曾在佛兰德如何令人生畏, 今在塞维利亚也依旧如故" 　　巴埃萨向马特奥告知了石貂的首领--孔拉多的藏身之处。他们差一点就抓到了孔拉多。蓬泰科尔沃在制定打击石貂的法令时受挫。一个姓纳瓦斯的市议员反对其提议。特雷莎告诉巴莱里奥她将把拯救出来的妓女送往新大陆，在那里她们将在一座丝绸厂工作。石貂试图杀死蓬泰科尔沃

　"断了的剑和在外奔波的女人, 皆不可信" 　　马特奥和蓬泰科尔沃将石貂逼入绝境。纳瓦斯向石貂的真正头目--玛丽亚·德拉欧施压，让局面恢复如初，并在街头巷尾引发了暴乱。特雷莎得益于这场暴乱，成功让市政府来帮助她解救藏身在修道院中的数十名妓女。孔拉多下令杀了欧亨尼娅。

"眼明, 耳聪, 腿快, 话少" 　　玛丽亚·德拉欧命令巴埃萨杀死孔拉多，并让其接替他的位置。孔拉多成功逃脱并自愿与蓬泰科尔沃合作，条件是后者需要保护他。纳瓦斯开始发起了一场反对蓬泰科尔沃的倒阁行动。马特奥找到鲁斯--另一位与石貂有关联的腐败议员。但是唯一能使他们定罪的方法是一个对鸦片酊上瘾的佛兰德人，而他已经消失不见。

"有发号施令的人, 也有注定要服从命令的人" 　　石貂袭击了妓女们藏身的修道院。反对蓬泰科尔沃的倒阁行动即将结束。蓬泰科尔沃的妻子胡安娜提醒前者，他将失去重返马德里与国王共事的机会，而她也会离开丈夫。巴埃萨和马特奥都在寻找佛兰德人。特雷莎和巴莱里奥的能否获救取决于马特奥能否找到他。