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La emperatriz rusa Catalina la Grande se enfrenta a los desafíos del trono por todas las bandas, a la vez que conoce al audaz teniente Grigory Potemkin.

Un Potemkin victorioso regresa de la guerra para encontrar a Catalina preocupada, lo que les lleva a hablar con franqueza sobre su pasado y futuro, mientras que un cosaco suscita descontento entre los campesinos del campo.

Catherine y Potemkin experimentan grietas crecientes en su relación, ya que el impulso de expansión de Potemkin le enfrentan a Panin.

La presión de las potencias extranjeras lleva a una amarga discusión entre Catalina y un Potemkin enfermo. Catalina trabaja para cambiar la línea de sucesión a medida que su reinado llega a su fin.