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Herman Levin, anticipando un ascenso en el trabajo, lleva a su familia a mirar una casa en un vecindario que se mueve hacia arriba, aunque Bess es cautelosa de dejar la seguridad de su comunidad judía muy unida y criar una familia en medio del creciente antisemitismo provocado por Lindbergh ascendencia. Como solterona de la familia, su hermana Evelyn tiene una cita decepcionante con un amante casado, pero luego se siente encantada por un distinguido clérigo local, el rabino Lionel Bengelsdorf. Mientras tanto, al escuchar a Herman por ser despedido de su trabajo, su sobrino huérfano, Alvin Levin busca represalias por un amigo agraviado.

La campaña cada vez más popular de Lindbergh se extiende por los Estados Unidos y captura a algunos de la familia Levin y Bengelsdorf, con Evelyn como su asistente y amante, convirtiéndose en un activo fundamental en el campamento de Lindbergh, mientras Sandy, enamorada del encanto, la celebridad y el aviador. historia, comienza una rebelión propia dentro de la familia de los demócratas del New Deal. Mientras tanto, Alvin ejerce su orgullo y conciencia, ya que debe decidir entre servir a un magnate y desarrollador de bienes raíces local o arriesgarse a una pelea abierta con las fuerzas fascistas que ve expandirse por todo el mundo.

La familia sufre un viaje a DC, a pesar del deseo de Bess de visitar Canadá, donde se mudan muchas familias judías asustadas. Alvin destaca en su entrenamiento militar en el extranjero.

Evelyn convierte a Sandy en la cara del programa a pesar de que Bess y Herman se oponen. Alvin empieza un trabajo de baja categoría e intenta organizarse.

Después de enterarse de que la familia ha sido seleccionada para una reubicación esencialmente forzada a Kentucky bajo la Ley Homestead, Herman busca presentar un desafío en la corte, mientras que Bess y Philip apelan a Bengelsdorf y Evelyn, respectivamente. Más tarde, Bess le da a Herman un ultimátum cuando estalla la violencia en un mitin por el retador liberal más público de Lindbergh.

A medida que los disturbios y las conspiraciones se extendieron por todo el país antes del día de las elecciones, Herman toma medidas para mantener a su familia segura. Mientras tanto, Bess hace todo lo que puede a gran distancia para ayudar a un niño pequeño atrapado en una vorágine de antisemitismo en Kentucky. Alvin es reclutado para una misión nueva y secreta, ya que los lazos que unen a los Levins están estresados.