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Herman Levin procura mudar sua família para um novo bairro, enquanto Bess se preocupa em deixar sua tranquila comunidade judaica no meio do crescente antissemitismo.

A campanha de Lindbergh se espalha por todo os EUA. Bengelsdorf, com a ajuda de Evelyn, torna-se um recurso fundamental da campanha.

A família faz uma viagem a Washington DC, apesar do desejo de Bess de visitar o Canadá, para onde as famílias judias estão migrando. Alvin destaca-se durante o seu treino militar e é selecionado para uma missão especial.

Evelyn e Bengelsdorf recebem um convite da Sra. Lindbergh para um jantar com o Ministro das Relações Exteriores da Alemanha Nazista. Evelyn faz de Sandy a cara do programa de assimilação para jovens; Alvin aceita um emprego no armazém do seu tio.

A família é selecionada para uma realocação essencialmente forçada para o Kentucky sob a Lei da Propriedade Rural.

Os laços que ligam a família Levin se esgarçam à medida que a violência, as conspirações e o caos irrompem perto das eleições.