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Con el fin de averiguar el paradero de Azalie, Orphen y su grupo viajan al «territorio más cercano» donde espera el señor, guiados por Winona. En el camino me reuní con mi cuñada, Leticia, Volcan y Dochin, quienes estaban siguiendo a Orphen. Además, se encuentra con Eilgit, Sheikh y Kakorquist del grupo de magos enviados desde la capital real Meverenst para investigar el . Y todos ellos son atacados por un misterioso ejército terrestre. ¡El líder del ejército es la leyenda de la raza terrestre, la Princesa Silver Moon!

Orphen y su grupo se unen a un equipo de Hechiceros de la capital para combatir al ejército de fantasmas enanos. Mientras tanto, Majic busca frenéticamente a Claiomh, acosado a cada paso por ecos fantasmales de sus compañeros.

Orphen finalmente llega al ≪Territorio más cercano≫. Pero Krio, Magik y Winona desaparecieron. El verdadero propósito de Kakorquist, el Sikh de los ``13 Apóstoles'' que actuó de manera diferente, fue asesinar al señor Almagesto. Además, un aterrador y misterioso asesino se ha infiltrado. Sus respectivos roles se cruzan y el jardín de la mansión del señor se convierte en un horrible campo de batalla. El señor profetiza que morirán seis personas...

Una batalla mortal se desarrolla en el jardín por la noche. Eelgit y Leticia caen tras un tumulto. Cuando Orphen se dirigió a la habitación del señor, el cadáver del señor yacía allí, y un hombre grande con ropas sagradas estaba de pie junto a él. El hombre es uno de "Doppel Ix", Jack Frisby. Se infiltraron en secreto y cazaron a la molestia al amparo de la oscuridad. ¡Orphen se enfrentará a un enemigo sin precedentes...!

La noche ha amanecido después de la horrible batalla en el ≪Territorio más cercano≫. Sin embargo, en la mansión del señor, el señor Almagesto, que se suponía que había sido asesinado por Jack anoche, estaba tranquilamente vivo. Kurioh y Magik están a salvo, pero siguen al señor como si les hubieran lavado el cerebro. No hay nada más que desconfianza en las palabras y acciones del señor y Damian, y Orphen no puede ocultar su frustración ante la situación poco clara. Un nuevo atacante se acerca allí...

El señor Almagest dice que la relación de poder entre el "territorio más cercano" y el "santuario" cambiará al firmar un pacto con Reki, y Orphen y los demás esperarán en la mansión hasta entonces. Sin embargo, Winona resulta gravemente herida por un intruso. Y el intruso que aparece ante Lottesha es Ed. Ed le dice que el misterio de Lottesha se ha resuelto yendo al santuario e intenta llevarla al santuario. Damian aparece allí y se enfrenta a Ed, que se ha convertido en un traidor...!

Orphen reúne al grupo reunido y se dirige al santuario para investigar la Segunda Torre que ve el mundo, donde supuestamente Azalie regresará al continente. Sin embargo, son abordados por agentes de los Trece Apóstoles que bloquean su camino.

Los Trece Apóstoles planean su próximo movimiento mientras los Dragones finalizan sus planes para dejar atrás el continente. Leticia se infiltra en el santuario para negociar por la humanidad.

Orphen y los ``13 Apóstoles'' están bloqueados por la magia de ``Santuario'' mientras están frente a ``Santuario''. Por otro lado, dentro del ≪Santuario≫, Letitia y Azalie estaban negociando con el sacerdote que estaba a cargo. Azari menciona el "Pacto de Istarsheba". Fue un pacto intercambiado hace doscientos años entre el sacerdote Istarsheba del Santuario y Childman, para encontrar un "sucesor" que pudiera competir con la Diosa y confiarle el destino del continente...

Claiomh, Leki y varios de los Trece Apóstoles desaparecen repentinamente. Orphen se enfrenta a Jack Frisbee de frente antes de intentar atravesar la barrera que protege el santuario.

Amigos, enemigos y amantes se reúnen para una confrontación masiva en la Segunda Torre que ve el mundo. El destino del continente se decide cuando dos Hechiceros luchan por el poder del Rey Demonio.

Después de heredar el poder del demonio, Orphen es ahora un criminal buscado por la Milicia de la Alianza Noble. Sin embargo, esto no será suficiente para detener a Cléo, que está dispuesta a todo para encontrar a su amigo, pero no es la única que tiene cuentas que saldar con él...