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Una misteriosa organización terrorista crea caos y destrucción, y mientras la policía de Japón dirigidos por la inspectora Natsuko Aki los persigue para detenerlos, una sola mujer en motocicleta los detiene y derrota. La banda anónima hasta ese momento ataca en una autopista, un hospital, unos baños públicos y finalmente una estación de televisión, donde aparece Gold Claw, y presenta a la organización terrorista como Panther Claw, una banda sin objetivo fijo, que solo busca el placer de su líder, Sister Jill, allí aparece de nuevo la mujer misteriosa, esta vez disfrazada de una asistente de director, donde también se presenta, Cutie Honey, la guerrera del amor.

Una misteriosa mujer con traje de cuero y características felinas llamada Cobalt Claw, persigue y ataca a Cutie Honey, destruyendo todo a su paso, y haciéndole creer al mundo que Cutie Honey es un enemigo público, mientras tanto, una mujer adulta con apariencia de niña de 12 años, Scarlet Claw, destruye la ciudad escribiendo un mensaje "Queremos A Cutie Honey". Cutie Honey enfrentaba a Cobalt Claw, sin saber que Scarlet llevaba a cabo una campaña de terror y odio hacia Cutie Honey, haciéndola ver como una molestia y secuestrando a todas las mujeres con la excusa de que, como Cutie Honey, se podía convertir en cualquier mujer, las capturarían todas hasta tener a la verdadera. Todas estas situaciones deprimen mucho a Honey, quien es animada por la Inspectora Natsuko Aki.

Black Claw, era el último obstáculo que Honey debía pasar antes de enfrentarse contra Sister Jill, quien se había fortalecido increíblemente, gracias a la energía de las mujer jóvenes que habían secuestrado. Con dificultad Honey logra vencer a Black Claw, y ahora debía derrotar a Sister Jill, quien había crecido hasta cubrir la ciudad, pero gracias a las oportunas intervenciones de Natsuko Aki y a la secreta supervisión de Hayami Seigi, Honey logra ver dentro del corazón de Sister Jill, y destruirla.