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Utilizando el conocimiento policial del agente Carrot, la Guardia conecta el malvado plan de Carcer con extraños sucesos en la institución mágica llamada Universidad Invisible. Quizás un libro perdido de la biblioteca tenga algo que ver con los ataques del dragón en la ciudad.

La Guardia debe robar la institución más secreta de la ciudad en un esfuerzo desesperado por encontrar el artefacto.

Carcer está dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar una espada; la Guardia le sigue de cerca.

La Guardia debe atravesar el Unreal Estate para destruir la espada en un lago mágico.

En la carrera contra Carcer por el segundo artefacto, Cheery, Angua y Carrot van a las Minas de Tak.

Sam Vimes se despierta con más resaca de la habitual. Se ha deslizado a un universo alternativo donde es un prisionero en medio de una fuga. En Ankh-Morpork, la versión alternativa de Vimes está llevando a The Watch directamente a la trampa de Carcer.

Carcer tiene todo lo que necesita para controlar al Noble Dragón y destruir Ankh-Morpork. Con histeria en las calles y MUERTE preparándose para un día muy ajetreado, ¿podrá The Watch, esta banda de inadaptados, dar un paso al frente y salvar a la ciudad de la aniquilación?