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Ethan deja en casa a su esposa embarazada y parte con su joven vecino huérfano a cazar alimento en las montañas, donde los ataca una manada de lobos feroces.

De Cassardis, solo quedan escombros. Una peona mágica resucita a Ethan, quien jura vengarse y parte en busca del dragón que le destrozó el mundo.

Ethan y Hannah ayudan a un grupo de viajeros que son emboscados por unos goblins. Acampan juntos, pero un grifo depredador se abalanza sobre ellos.

El dúo se abre paso hasta llegar a una cueva que alguna vez fuera una ajetreada fábrica de narcóticos. Adentro, una imponente hidra acecha en las profundidades.

Ethan y Hannah se reúnen con los guardias reales Simón y Balthazar y acceden a ayudarlos a destruir al codicioso lich que comanda un ejército de muertos vivientes.

Hannah convence a Ethan de descansar en una posada antes de proseguir a la guarida del dragón. En la habitación, una visión de su esposa le evoca el pasado.

Ethan se dirige a la montaña Mancillada para enfrentarse al dragón y recuperar el corazón que le arrebató o morir en el intento.