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Il futuro padre Ethan parte a caccia sulle montagne con l'orfano Louis, mentre la moglie rimane a casa, quando un branco di lupi feroci li accerchia.

Cassardis è rasa al suolo. Risuscitato da una Pedina magica, Ethan giura vendetta e parte in viaggio per annientare il drago che ha distrutto il suo mondo.

Ethan e Hannah aiutano un gruppo di viaggiatori assediati dai goblin. Quando si accampano insieme, un grifone rapace piomba dall'alto.

Il duo attraversa una caverna che un tempo era usata per un traffico di narcotici. Addentrandosi nelle profondità della grotta, incontrano un'Idra gigante.

Ethan e Hannah ritrovano le guardie reali Simon e Balthazar, che accettano di aiutare a distruggere un avido lich a capo di un esercito di morti viventi.

Hannah convince Ethan a riposarsi in una locanda prima di recarsi alla tana del drago. In camera, una visione della moglie ricorda a Ethan il suo passato.

Ethan raggiunge il Monte Impuro per affrontare il drago e riprendersi il cuore che gli è stato rubato o soccombere nell'impresa.