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Raizel comienza su vida de estudiante e intenta amoldarse a su nueva vida, pero no solo él, puesto que M-21 también intenta rehacer su vida. Pese a que algunos intentan llevar una vida normal, la Unión se pone en marcha en las sombras.

Dos nobles, Regis y Seira, llegan a la escuela secundaria Ye Ran como parte de su investigación sobre una serie de incidentes en Japón. Raizel y Frankenstein ocultan sus identidades cuando interactúan con el dúo, pero Regis y Seira se dan cuenta de que M-21 es un humano modificado y desconfían de él. Mientras tanto, Tashiro se ve envuelto en otra pelea con punks callejeros en su camino a casa desde la escuela ...

M-21 se encuentra de repente mezclándose fácilmente con la vida normal. Incluso ha comenzado a desarrollar cierto grado de confianza mutua con Regis, a pesar de que los dos inicialmente se enfrentaron por cada pequeña cosa. Tao intenta piratear el sistema de seguridad del departamento de policía, pero Kase lo intercepta y estalla una guerra de piratería inesperada. Mientras tanto, el equipo de fuerzas especiales de la Unión, DA-5, finalmente rastrea la ubicación del M-21 ...

El equipo de fuerzas especiales de la Unión, DA-5, ha capturado al M-21, pero lo ve como una oportunidad para buscar información sobre sus antiguos camaradas. Cuando las cosas no salen como esperaba con M-21, Shark comienza a buscar un nuevo objetivo ... Mientras tanto, Tashiro y Seira se encuentran con Takio en la calle y notan que está en problemas, y Kase se sorprende al encontrarse golpeando. fuera con Tao, con quien se había metido en una batalla de piratería.

Seira se da cuenta de que Regis está en peligro y se apresura a ayudarlo. Raizel y Frankenstein sospechan que Tashiro y Kase también podrían estar en problemas, así que siguen a Seira. A M-21 se le ocurre un plan para sacrificarse para salvarlos a todos, y Regis enfrenta el peligro a su lado. ¡La batalla contra DA-5 ha comenzado! Pero se enfrentan al equipo de fuerzas especiales de última generación de la Unión, un oponente que no caerá fácilmente ...

La batalla de Frankenstein con Takio y la batalla de Seira con Hammer se vuelven más intensas. Tao y Takio chocan mientras Tao intenta mantener a Tashiro y Kase fuera del conflicto, pero su líder, Crans, promulga un plan increíblemente brutal para ganar ... Mientras tanto, Raizel llega a M-21 y usa su poder abrumador para enfrentarse Crans.

Tashiro se siente cada vez más atraído por Seira, por lo que les pide consejo a los otros chicos. Desafortunadamente para él, los gustos de M-21, Tao y Takio ya son un éxito entre las damas, por lo que sus consejos no son muy útiles, y Frankenstein solo le brinda historias jactanciosas de su propia historia. ¿Tendrá éxito el plan de Tashiro de transmitir sus sentimientos a Seira?

Dado que se perdió el contacto con Regis y Seira, el abuelo de Regis, Gejutel, se dirige a Japón por orden de Raskreia. Una vez que llega allí, inesperadamente se encuentra con Frankenstein y Raizel. ¿Quiénes eran los Frankenstein y Raizel que Gejutel conoció en el pasado? ¿Están finalmente a punto de ser reveladas sus verdaderas identidades?

Raizel y Frankenstein se conocieron por primera vez en Lukedonia, el país de los nobles. Raizel llevó a Frankenstein, que era un noble cazador en ese momento, a su mansión para trabajar como su mayordomo. Frankenstein lo protegió durante varios años, pero luego algunos miembros de la nobleza que tenían opiniones desfavorables del dúo comenzaron a rebelarse. ¿Qué decisión tomaron Frankenstein y Raizel en respuesta a este conflicto?

Rael llega a Ye Ran High School para recoger a Seira según la orden del Señor, pero se encuentra con M-12, Tao y Takio allí, y estalla una pelea. ¿Quién es este hombre que de repente se enfrenta a los tres? Seira intenta persuadir a Rael para que se vaya, pero Rael sigue haciendo lo que le place. Y por el bien de proteger a Raizel, Frankenstein no puede quedarse quieto y ver cómo continúa todo esto ...

Seira visita a Lukedonia por orden del Señor. Para proteger a Gejutel, no tiene más remedio que ocultar la verdad sobre Raizel. Raizel y Frankenstein finalmente deciden visitar a Lukedonia en persona para arreglar todo, y M-21, Tao y Takio los siguen en secreto. La bienvenida de estos visitantes inesperados sería el comienzo del caos en Lukedonia ...

Seira escapa de la Sala de Disciplina para salvar a Gejutel, pero se ve obligada a luchar contra Rozaria, y Regis también se dirige al castillo para salvar a Gejutel, pero es detenido por Karias. M-21, Tao y Takio trabajan juntos para detener a Rael para que Raizel y Franken puedan llegar al Santuario. Se están desatando feroces batallas en todas partes en respuesta a la decisión final de Raskreia de obligar a Gejutel a un sueño eterno ...

Raizel finalmente se enfrenta a Raskreia y los líderes del clan para evitar el castigo del sueño eterno de Gejutel y arreglar las cosas. Cuando Raskreia se enfrenta a Raizel, alguien a quien ha odiado durante la mayor parte de su vida, decide intentar destruirlo ella misma, pero los líderes del clan que la sirven son incapaces de quedarse quietos y mirar. Solo el arma del alma del Señor, Ragnarok, tiene la verdad sobre lo que sucedió en el pasado cuando se levanta el telón de la batalla entre el Señor y la Nobleza.