Todos os episódios

Yusuke volta pra escola depois de um tempo, pois acabou quebrando um braço num incidente ao tentar salvar seu amigo. Na escola, ele convive com alguns amigos, como o Manabu e o misterioso e silencioso Raizel.

Mais dois alunos "estrangeiros" são transferidos para a sala de Tashiro e Kase. O diretor logo percebe que eles não são humanos e sim, algo semelhante ao seu mestre Raizel. Apesar de suspeito, ele resolve acolhê-los em sua escola para tentar descobrir seus objetivos.

Shark e Hammer conseguem localizar M-21, mas Regis e Seira aparecem.

M-21 continua nas mãos do grupo de elite da União e passa por um interrogatório sobre sua missão de captura do caixão. Enquanto isso, os alunos do Colégio Ye Ran começam a sentir falta do "tio da segurança" e notam o mau-humor de Regis, sem saber que ambas as coisas estão conectadas.

Depois de uma luta intensa, Shark acaba derrotando Regis e o leva para seu QG, juntamente com Kase e Tashiro. Lá ele informa que Regis não é uma criança normal e usa os jovens como reféns para induzir M-21 a contar o que sabe.

Regis, Kase e Tashiro foram feitos de reféns pelos humanos modificados da União. Seira, Frankenstein e Raizel partem ao resgate, mas alguns obstáculos farão a força de todos virem à tona.

Tashiro parece um pouco incomodado com a extrema popularidade que alguns de seus amigos têm com as garotas. Afinal, todos ganham muita atenção, mesmo sem fazer nada, enquanto ele não tem o olhar de ninguém. Depois de cutucar um pouco, Kase descobre que o jovem está interessado em uma pessoa em particular.

Depois de ser enviado atrás de Regis e Seira, Gejutel parte imediatamente para o Japão. Ao chegar na escola, dá de cara com os humanos modificados da União, criando um ar tenso. Contudo, com a chegada de Frankenstein o ar fica ainda mais pesado sem ninguém saber o real motivo.

A relação entre Frankenstein e Raizel nem sempre foi um mar de rosas, ou aceita por todos devido ao passado complicado de Franken. As lembranças desse tempo difícil ainda tomam a cabeça de Frankenstein e Gejutel.

A visita inesperada de um puro sangue da família Kertia obcecado por Seira deixa todos em alerta, e as coisas complicam quando descobrem sob ordem de quem ele veio.

Depois de ser forçada a voltar para Lukedonia, Seira tem uma breve audiência com a Lorde Raskreia, mas se nega a falar sobre seu encontro com Raizel. A Lorde está convencida de que está sendo enganada por sua subordinada e ordena que Seira também seja levada para a prisão.

Para salvar Seira e Gejutel e colocar um fim definitivo nessa questão, Raizel e os demais vão à Lukedonia. Contudo, chegar até a Lorde parece ser uma tarefa muito difícil e forçará a todos que provem suas forças e convicções.

Raizel chega no salão a tempo de impedir a execução de Gejutel e Seira. Com a aparição do tal "traidor", Raskreia atinge sua ira e vai para cima do Noblesse, para colocar um fim em seu longo sofrimento.