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El joven Tiuri lucha por convertirse en caballero soportando la presión de su padre y las burlas de sus compañeros mientras una oscura amenaza se cierne sobre el reino.

Con los Caballeros Rojos y los aspirantes pisándole los talones, Tiuri pone rumbo a Mistrinaut, donde la hija del alcalde se muestra muy interesada en su misión.

Los Caballeros Rojos conducen a sus prisioneros hasta las montañas nevadas. Atrapados en una tormenta, Tiuri y Lavinia buscan cobijo en un monasterio siniestro.

A bordo de un barco rumbo a Unauwen, Tiuri y Lavinia conocen a un misterioso pasajero que parece conocer el secreto del pasado de Tiuri... y también su destino.

Ardanwen guía al grupo hasta una ciudad inquietantemente vacía. Lavinia ayuda a Tiuri a controlar sus poderes. Un descubrimiento sorprendente divide a los aspirantes.

A medida que la luna de sangre se aproxima y Viridian prepara su regreso, Tiuri y sus amigos se enfrentan a la duda, la traición y un abrumador desafío final.