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Messo sotto pressione dal padre e deriso dai coetanei, il quindicenne Tiuri ambisce al titolo di Cavaliere di Dagonaut mentre il regno affronta una sinistra minaccia.

Inseguito dai Cavalieri Rossi e dai novizi, Tiuri raggiunge Mistrinaut, dove la figlia del proprietario del castello mostra un profondo interesse per la missione.

I Cavalieri Rossi portano i prigionieri sulle vette delle montagne innevate. Sorpresi da una tempesta, Tiuri e Lavinia si rifugiano in un inquietante monastero.

Su una nave diretta a Unauwen, Tiuri e Lavinia incontrano un misterioso passeggero che sembra conoscere il passato di Tiuri... e il suo destino.

Ardanwen guida il gruppo verso un'inquietante città fantasma. Lavinia aiuta Tiuri, che prova a controllare i suoi poteri. Una sconcertante scoperta divide i novizi.

Mentre la Luna Rossa si avvicina e Viridian si prepara a tornare a casa, Tiuri e i suoi amici affrontano dubbi, tradimenti e una terribile prova finale.