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Seiichi llega a la Academia de Magia de Barbador, donde es designado como el nuevo maestro a cargo de la clase F, un grupo de estudiantes problemáticos, para salvar la academia.

Seiichi se encuentra con los estudiantes extremadamente excéntricos de la clase F y se queda atrapado jugando al hombre serio antes de que la antigua maestra de la clase, Beatrice, sugiera batallas simuladas para que Seiichi pueda evaluar sus habilidades.

Al comprender el problema de sus nuevos alumnos, Seiichi quiere ayudarlos, de alguna manera, a poder usar la magia y alejar la mala reputación de la Clase F.

Karen por fin da con Seiichi y se acerca a él para comprobar que está bien y recordar los viejos tiempos, aunque eso supondrá que el secreto de Seiichi salga a la luz.

Dos apóstoles de la Gran Orden Diabólica acechan la Academia de Magia Balbador. Seiichi y sus alumnos deberán hacerles frente… como puedan.

Angrea arrasa con los alumnos de la Academia, pero, contra todo pronóstico, Beatrice decide hacer frente a los apóstoles.

Demioros mata a Seiichi, lo que supone el fin de la serie… salvo si Seiichi sobrevive en el inframundo, donde se cruzará con antiguas amistades (y enemistades).

El intento de alianza entre el Reino de Wimberg y el Reino Demoníaco avanza, pero la Orden del Dios Oscuro aún tiene un as en la manga para frustrarla.

Uno de los dirigentes de la Orden del Dios Oscuro logra infiltrarse en la Academia Mágica al suplantar a Airin. ¿Podrán detenerlo antes de que siembre el caos?

En plena celebración de la alianza recién forjada, alguien ataca al Hombre Chupete. ¿Quién intenta empañar el buen ambiente del grupo?

El director Barnabas revela el verdadero motivo por el que Seiichi se integró en la Academia y el origen del último sacerdote de la Orden del Dios Oscuro, Destra.

Seiichi y Destra se enzarzan en su batalla final y Saria arriesga su vida para salvar a Seiichi cuando está más débil, pero ¿podrán Seiichi y Saria sobrevivir de verdad a esta batalla?