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Seiichi e suas amigas vão para a Academia de Magia Barbador para que ele se torne um professor! Apesar da insegurança, ele quer dar tudo de si para cumprir seu dever!

Seiichi precisa ser um professor, mas, antes, ele deve conhecer melhor seus alunos, que além de demonstrarem personalidades únicas, são considerados problemáticos.

Ao entender o problema de seus novos alunos, Seiichi quer ajudá-los, de alguma forma, a conseguir usar magia e afastar a má fama da Turma F.

Seiichi finalmente se reencontra com Kannazuki, e após ambos trocarem lembranças do passado, ele resolve revelar seu segredo às suas companheiras de aventuras.

Está chegando a hora da competição entre turmas, o que deixa os alunos de Seiichi muito empolgados, pois vão poder provar o potencial a todos que zombaram deles até agora. Mas um grande problema está prestes a acontecer na escola!

Os dois que dizem ser apóstolos do ser do mal, o Majin, se infiltram na escola de magia e começam a espalhar o caos e terror. Mas uma pessoa se ergue para enfrentá-los!

Após tentar defender uma garota desconhecida, Seiichi acaba indo para o submundo e lá terá que enfrentar várias provações bastante difíceis, em vários sentidos.

A fim de formar uma aliança entre o Reino de Wimberg e o Reino Demoníaco, Ranzelf e Lutia devem se encontrar. Mas a Grande Ordem do Majin tem seus próprios planos.

Após a ida de Seiichi até o Reino Wimberg, um inimigo infiltrado na academia começa a agir sem que qualquer um ali consiga perceber.

Após se infiltrar na Guilda de Aventureiros, Vitor já começa a agir. Mas suas intenções vão além de manter seu papel como um fiel ao Grande Majin.

Destra mostra ser o pior inimigo já visto. Enquanto isso, Barnabus revela vários segredos que vão abalar a todos.

Destra força Seiichi a despertar o poder que há dentro de si, o poder que conseguiu por ter consumido a Fruta da Evolução.