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Una pista anónima lleva a la policía hasta una fiesta en un hotel. Do Jeong‑woo descifra el código que esconde la ubicación del cuarto asesinato.

Jamie Leighton, exagente del FBI y experta en Psicología Criminal, se une a la investigación. Lee Ji‑uk manda a seguir a una víctima para lograr una exclusiva.

Tras enterarse de que Son Min‑ho podría ser el próximo objetivo, el equipo ahonda en la tragedia del pueblo Noche Blanca. Min‑ho sospecha de un sobreviviente del suceso.

Luego de que Jeong‑woo revela que es oriundo de Noche Blanca, Jamie se sincera sobre su oscura infancia. El equipo vigila atentamente la casa de Min‑ho.

Jeong‑woo queda a cargo de la seguridad de Son Min‑ho. La noticia de un heroico rescate llevado a cabo por un policía ayuda a Jamie a atar cabos sueltos.

Gong Hye‑won descubre al asesino con las manos en la masa, pero se asombra al enterarse de que el caso pasa a la fiscalía. Jamie busca respuestas sobre su operación.

Jeong‑woo usa a Hye‑won para escapar del hospital y entrar al departamento de policía. Ji‑uk recibe dispositivos USB con imágenes que despiertan más interrogantes.

A la fuerza, Jamie le saca una confesión a Min‑ho, mientras Ji‑uk le muestra los nuevos videos a Hye‑won. Jeong‑woo intenta llegar a la persona al mando de la fundación.

En la oficina de Gong Il‑do, Jeong‑woo inspecciona archivos y exige respuestas. Una foto de su padre con Min‑ho lleva a Hye‑won a volver a examinar viejas pruebas.

Jamie logra identificar al tercer sobreviviente. Hye‑won sigue a Il‑do, mientras Jeong‑woo se encarga de ir detrás de una camioneta del centro de bienestar.

La investigación de Jeong‑woo sobre la muerte de Hyeon‑su lo lleva hasta Oh Jeong‑hwan. Hye‑won enfrenta a Il‑do sobre su pasado y sus experimentos actuales.

Hye‑won logra acceder a los archivos secretos de Jeong‑woo. La verdad sobre la noche de la tragedia se revela en el mismísimo pueblo donde ocurrió.

Tras recuperar la memoria, Jamie habla sobre el pasado con su hermano gemelo. Jeong‑woo propone entregar a Oh Gyeong‑min a cambio de la ubicación del laboratorio secreto.

Jeong‑hwan expresa preocupación por su rápido envejecimiento. Jang Yong‑sik alerta a alguien sobre la identidad de Moon Jae‑ung y su futuro encuentro con Min‑ho.

Jeong‑hwan le ordena a Min‑ho que encuentre más sujetos de prueba para el experimento. Con las gafas de Jeong‑woo en su poder, Il‑do completa la fórmula.

Cho Hyeon‑hui usa a Jamie para conseguir la sangre de Jeong‑woo. Se produce una enorme explosión en el laboratorio. Todos logran escapar, menos dos personas...