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Al impulsar la agenda de un estado laico, Catalina aspira a una Francia unida que apoye al rey Carlos IX. Los Borbones proponen ambiciosas negociaciones con la Inglaterra protestante. La tensión crece en el Consejo Privado y los Guisa idean reavivar los conflictos religiosos.

La paz pende de un hilo. En un intento por mitigar las tensiones, Catalina autoriza que los Borbones busquen alianzas con Inglaterra. A su vez, también pretender cesar la investigacion que vincula al duque de Guisa con el incendio provocado.

La noticia del milagro de Edith se propaga por toda Europa. El estado político francés llega a la reina Isabel y los Borbones le ofrecen una oportunidad para sacar ventaja sobre Francia. Catalina regresa a la corte, pues el carácter de Anjou causa daños.

Catalina busca represalias para la corte que se atrevió a desafiarla en su ausencia; pero Carlos, decidido a tomar el control del reino, rechaza la influencia de su madre. Con una rebelión en ascenso, misteriosos planes son puestos en marcha. Pero cuando la lealtad es un valor tan frágil... milagros pueden suceder.

Catalina renuncia a su lugar en el Consejo Privado, pero no sin antes lograr que Anjou sea absuelto de cualquier culpa de la muerte de Hércules, y de asegurarle un lugar en el Consejo. Con una guerra religiosa en el horizonte, y la reina Isabel arribando a los Países Bajos, ¿podrá un matrimonio ser la clave para salvar a Francia?

La llegada de la reina Isabel desencadena manipulaciones e intrigas en el seno de la corte de Valois; un dramático combate de esgrima por el afecto de la reina acaba en una sorprendente revelación que deja a la corte sumida en el caos.

Las tensiones aumentan a medida que Edith y sus seguidores ejercen un nuevo poder, mientras Catherine lidia con manipulaciones políticas y traiciones. A medida que los planes de la reina Isabel se desmoronan, Catalina debe elaborar estrategias para asegurarse el poder y navegar en una red de engaños.

Las acciones de Catalina suscitan caos y derramamiento de sangre, dejando un rastro de devastación tras de ella. ¿Podrán sus desesperadas medidas evitar una guerra total? ¿O sólo habrá desatado fuerzas fuera de su control?