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Dieci anni dopo, nel 1572, Carlo IX è adulto ma deferisce ancora a Caterina per governare. Suo fratello, il duca d'Anjou, deride la sua sottomissione alla madre, portando a una breve rissa. Rahima è salita a una posizione di potere a corte come dama di compagnia di Caterina e visita ancora Cosimo Ruggeri nella foresta. Antonia spinge i suoi figli a fomentare una guerra tra cattolici e protestanti per garantire il futuro della loro famiglia, ma Francesco resiste. I piani dei fratelli Borbone richiedono l'assistenza della moglie intimidatoria di Antonio, Giovanna, regina di Navarra. Per garantire la cooperazione di Giovanna, i Borbone convincono Carlo a partecipare a una messa in una chiesa protestante locale. Caterina inizia una relazione con Montmorency. Carlo parte per la chiesa insieme ai Borbone. Antonia ricatta Francesco con alcune lettere scritte al suo amante, e fa in modo che i suoi uomini incendino la chiesa protestante, con Aabis, Matisse e Edith all'interno.

Con la pace in bilico, Caterina cerca di calmare le tensioni permettendo ai Borboni di cercare di concludere l'accordo commerciale con l'Inghilterra.

La notizia del miracolo di Edith si diffonde in tutta Europa. I Borboni forniscono all'Inghilterra un'opportunità per sfruttare la Francia. Caterina deve tornare urgentemente in Francia.

Con una ribellione in corso, viene preparato un misterioso piano. Ma quando la lealtà è così fragile... i miracoli sono possibili.

Con la guerra di religione all'orizzonte e la Regina Elisabetta in arrivo nei Paesi Bassi, un matrimonio può essere la grazia salvifica per la Francia?

L'arrivo della Regina Elisabetta scatena manipolazioni e intrighi nella corte dei Valois. Un drammatico incontro di scherma per l'affetto della Regina porta a una sconvolgente rivelazione.

Il potere di Edith accresce la tensione.l piani della Regina Elisabetta vengono svelati; e Caterina deve trovare una strategia per mantenere il potere e orientarsi in una rete di inganni.

Le misure disperate di Caterina saranno sufficienti per evitare la guerra totale, o ha scatenato forze oltre il suo controllo?