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Un joven estudiante de magia que no recuerda nada de antes de unirse a la academia sufre por su poco talento, pero la directora de la academia tiene una propuesta para él: ir a trabajar de mediador en un pueblo de brujas, esas que todavía son algo mal visto en el sur.

Con Kuro desaparecido, el grupo descubre que en realidad es todo una trampa de un Árbitro de la iglesia, que si bien ahora están desmantelados, siguen ganándose la vida como asesinos. Y además, parece ser que alguien ha traicionado al resto...

Tras rescatar a Kudo, el grupo sigue su camino descansando en varias posadas mientras preguntan a la profesora Lou por su pasado y su interés en la magia.

La llegada al pueblo de destino no es la que esperaba y la desconfianza reina entre el grupo protagonista. Hay algo sospechoso y parece que incluso les hayan tendido una trampa para deshacerse de ellos.

Saybil y sus compañeros está en una situación complicada con Zero enfrentándose directamente a ellos. ¿Qué quiere la poderosa bruja de estos jóvenes?

Los chicos se acostumbran a su vida en el nuevo pueblo, aunque Saybil parece decidido a encerrarse en su pequeño negocio de recarga mágica y no se relaciona con nadie.

Los jóvenes deben encontrar su camino hacia la magia y cuando Oscuridad Fangosa le dice a Saybil que su objetivo debe ser aprender a usar magia, este se lo plantea. Un accidente con Laios le ayudará a tomar una decisión.

Una nueva visita llega al pueblo y siembra la desconfianza entre los estudiantes.

Con un prisionero, el grupo intenta descubrir quién amenaza el pueblo y por qué, pero detrás de todo esto, Sabyl descubre más sobre su propia historia.

El grupo sigue cuidando del niño que llegó a la aldea para atacarlos e intentan que entre en razón, pero mientras Saybil tiene sus temas amorosos con la profesora...

Se avecina una guerra y quieren retirar a los estudiantes a la academia, pero estos están dispuestos a pelear por la aldea.

Por fin da inicio la batalla defensiva en la cual pretenden no matar a nadie, pero ¿qué descubrirán en el ataque?