Все серии

Севиль — неуспевающий ученик королевской школы магии Венниас. Он потерял память о времени до поступления и ведёт пустую, отстранённую школьную жизнь. Однажды ректор Альбус вызывает его и приказывает участвовать в специальной практической программе: отправиться в регион с охотой на ведьм, чтобы доказать пользу магии. Ради достижения своей цели Севиль отправляется в путь вместе с ведьмойсопровождающей Ро Кристас.

Отправившись в путь вместе с Россом и одарённой Хольт, Севиль попадает под наблюдение тех, кто попрежнему враждебно относится к ведьмам. Тем временем идущий в деревню отдельно Кудо — человек, превратившийся в зверя — подвергается нападению судей боевой группы Деа Игнис и попадает в беду. Росс бросается на выручку в одиночку, а услышав крик Кудо, Севиль и Хольт не могут оставаться в стороне.

Отбив Деа Игнис, они принимают Кудо в команду и снова направляются к месту практики. В дороге Севиль, Хольт и Кудо учатся у Росса, постепенно делятся прошлым и сближаются. Достигнув крупного города, они решают помыться в общественной бане — и там перед Севилем и Кудо появляется совершенно неожиданный человек.

Спасая от преследования обратившегося в зверя мальчика Райоса, Севиль и компания наконец достигают деревни для практики. В церковной приходской беседке их встречает священник с повязкой на глазах. По его словам, надзирающей за практикантами ведьмы нет — деревней уже два года правит другая ведьма. Священник советует вернуться, и ученики почти отказываются от практики, но Росс начинает подозревать, что священник — приспешник ведьмы.

Чтобы спасти похищенную Хольт, Севиль и Росс пробираются в пещеру. Там их ждёт ведьма из смутных воспоминаний Севиля — она одержимо утверждает, что он особенный, и что захват деревни был совершён ради него. Узнав, что друзьям причиняли боль ради него, Севиль приходит в ярость и вместе с Россом вступает с ней в схватку. В ходе столкновения открываются новые, тщательно скрытые истины специальной практики.

Севиль, Хольт и Кудо успешно сдают экзамен на месте практики. Под руководством Зеро специальная программа возобновляется: новое задание — помогать деревне, выполняя работу с применением магии. Хольт открывает мелкую службу, Кудо работает в лечебнице и начинает поставлять магическую энергию, а Севиль берёт на себя снабжение магической силой, всё больше замыкаясь в лавке. Росс, обеспокоенный его поведением, пытается вытащить Севиля на улицу, поручая ему дела.

Хольт случайно попадает магией по другому ученику, а Кудо падает от истощения магической силы. Расстроенные, они идут советоваться к Зеро. Но Севиль, попрежнему ведущий себя как торговец магией, получает от неё резкий упрёк: Если ты не стремишься стать магом, тебе нечему учиться в этой деревне. Севиль сомневается в своём пути, и в лесу вместе с Райосом им предстоит столкнуться с новой опасностью.

В лесу на Севиля и Райоса нападают остатки некой катастрофы — опасные существа, выпущенные в окрестностях деревни, и все настораживаются. В это время из школы магии приезжает Хольдем: он утверждает, что проводит инспекцию, и Хольт с остальными смотрят на него с подозрением. Севиль, переживающий изза того, что не смог защитить Райоса, окончательно решает стать магом, но вскоре его похищает проникший в деревню с чьейто помощью приспешник по прозвищу Богяку.

Севиль частично возвращает память, но попрежнему не понимает, что значит влюбиться. Хольт помогает ему осознать это чувство, и Севиль начинает задумываться: возможно, он испытывает тёплые чувства к Россу. Тем временем Зеро начинает рассказывать о своём брате — маге по прозвищу Тринадцатый, который оказывается отцом Севиля.

Кудо и другие наблюдают за мальчиком Кади, присланным антиведьминским движением в деревню как шпион. Кади, промытый на ненависть к ведьмам и тем, кто обратился в зверей, постепенно смягчается благодаря вкусной еде Лири и спокойной жизни в деревне. Тем временем Севиль и Росс проводят опыты с магическими зельями, и откровенное проявление симпатии со стороны Севиля ставит Росса в неловкое положение. Но этот мирный период внезапно прерывается.

Хольт, Кудо и Богяку ценой жизни остановили превратившегося в монстра Кади. Севиль, которого не было на месте, мучается от чувства вины за то, что не помог друзьям. Тем временем приходит приказ вернуться в королевство Венниас: ведьмину деревню собираются превратить в поле боя. Попытки остаться и защищать деревню сталкиваются с жёстким требованием Зеро — подчиниться приказу или быть исключёнными. Когда открывается путь к бою, какое решение примут они?

В то время как враг готовится убивать, жители готовятся не убивать. Десять тысяч солдат антиведьминого корпуса наступают на деревню, но ловушки, устроенные Севилем и другими, ставят их в тупик и заставляют отступать. Тем не менее через оборону прорываются наёмники — люди, обратившиеся в зверей. Севиль, Хольт и Кудо решают сражаться в открытую, чтобы защитить дорогие им места. По мере того как битва обостряется, вскрывается личность организатора всей этой смуты.