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El nacimiento de un niño maldito trae la muerte al pueblo. Años después, Hwal se reencuentra con una misteriosa mujer mientras está cazando monstruos.

Tras perder a sus seres queridos, Hwal emprende una misión de venganza que dura siglos. Los temores de Min Sang-yeon se hacen realidad cuando alguien sigue a Min Sang-un.

En la escena del crimen, Hwal hace un hallazgo que lo acerca más a su objetivo. El pasado de Sang-un regresa durante el turno de noche en la lavandería.

Sang-un finalmente recuerda las últimas palabras de su hermana... y también cómo matar al bulgasal. Ok Eul-tae emerge de las sombras para destruir un alma desdichada.

Sang-un le pide ayuda a Hwal para vengar la muerte de su familia. Eul-tae intenta persuadir al otro bulgasal para unir fuerzas en contra de un enemigo en común.

Para derrotar a un ser maligno superior, Sang-un y Hwal acuerdan ayudarse mutuamente, por ahora. Kwon Ho-yeol siente un déjà vu ante una situación dificil.

Hwal lleva a Sang-un a una pequeña villa para ayudarla a recordar su pasado. Allí, un monstruo agonizante les cuenta el secreto de Eul-tae.

Sang-un se asusta con la profecía de Lee Hye-seok y busca respuestas sobre su pasado. Ho-yeol sigue investigando sobre Eul-tae, a pesar de las advertencias de Hwal.

Ver a Hwal y Ho-yeol juntos despierta un amargo recuerdo en Eul-tae. Nam Do-yun se enfrenta a un dilema cuando un bulgasal le pide que le devuelva un favor.

Eul-tae se hace el invitado a la casa de Hwal en busca de Sang-un. Un monstruo reencarnado secuestra a Do-yun para vengarse de Eul-tae y Hwal.

Hwal se dispone a encerrar a Eul-tae para siempre. En un intento por proteger a Sang-un del peligro, Si-ho busca una solución en el pasado de su hermana.

Sacudido por los comentarios de Eul-tae, Hwal busca esclarecer los eventos que ocurrieron hace mil años y cómo comenzó la hostilidad entre el y Sang-un.

Hwal y Sang-un comparten recuerdos conflictivos del pasado. Eul-tae canaliza toda su ira en un plan para quitarle a Hwal todo lo que más aprecia.

Mientras Hwal jura hacer todo lo posible para capturar a Eul-tae, Sang-un le recuerda que no debe olvidar su esencia en su búsqueda de venganza.

Para ajustar cuentas de una vez y para siempre, Hwal, Sang-un y Ho-yeol se reúnen con Eul-tae en el pozo. Pero alguien tiene otro plan de venganza en mente...

Un viaje retrospectivo nos muestra cómo nació, hace mil años, el trágico vínculo que une a las almas inmortales. Un sacrificio le pone fin a la eterna maldición.