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La naissance d'un garçon frappé d'une malédiction sème la mort au village. Des années plus tard, Dan Hwal rencontre une mystérieuse femme alors qu'il chasse des monstres.

Après avoir enterré des êtres chers, Hwal se livre à une vendetta vieille de plusieurs siècles. Les craintes de Min Sang-yeon se réalisent quand Min Sang-un est suivie.

Hwal se rapproche de son but après la découverte d'un élastique à cheveux sur une scène de crime. Une nuit, à la blanchisserie, Sang-un est rattrapée par son passé.

Sang-un se remémore enfin les derniers mots de sa sœur et le moyen de tuer Bulgasal. Ok Eul-tae sort de l'ombre pour éliminer une âme maudite.

Sang-un demande à Hwal de l'aider à venger la mort de sa famille. Eul-tae tente d'inciter l'autre Bulgasal à lutter avec lui contre un ennemi commun.

Sang-un et Hwal trouvent un terrain d'entente dans le but de triompher d'un mal qui les dépasse. Un air de déjà-vu hérisse le poil de Kwon Ho-yeol.

Hwal conduit Sang-un jusqu'à un village pour l'aider à se remémorer sa vie passée. Là-bas, un monstre agonisant partage le secret d'Eul-tae avant de rendre l'âme.

Effrayée par la prédiction de Lee Hye-seok, Sang-un cherche des réponses sur son passé. Malgré l'avertissement de Hwal, Ho-yeol poursuit son enquête sur Eul-tae.

Le lien entre Hwal et Ho-yeol ravive en Eul-tae des souvenirs amers. Quand l'un des Bulgasal lui demande de rendre la pareille, Nam Do-yun se retrouve face à un dilemme.

Eul-tae s'invite chez Hwal afin de retrouver Sang-un. Un monstre réincarné cherche à se venger des deux Bulgasal en kidnappant Do-yun.

Hwal décide d'enfermer Eul-tae pour de bon. Pour mettre Sang-un à l'abri du danger, Si-ho tente de trouver une solution en puisant dans le passé de sa sœur.

Troublé par les propos d'Eul-tae, Hwal tente d'en savoir plus sur des événements survenus mille ans plus tôt et sur l'origine de sa rivalité avec Sang-un.

Hwal et Sang-un partagent des souvenirs contradictoires du passé. Furieux, Eul-tae élabore un plan visant à priver Hwal de tout ce qui lui est cher.

Alors que Hwal jure de faire tout ce qui est en son pouvoir pour capturer Eul-tae, Sang-un lui rappelle de ne pas se perdre sur le chemin de sa vengeance.

Pour régler leurs comptes une fois pour toutes, Hwal, Sang-un et Ho-yeol retrouvent Eul-tae au puits. Mais quelqu'un prépare sa vengeance.

Des événements survenus mille ans plus tôt expliquent l'origine du lien maudit entre les Bulgasal. Un sacrifice permet de briser la malédiction.