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Londres, 1963. Nicholas Elliott, un importante agente del servicio de inteligencia británica, recibe la delicada misión de vigilar a su amigo y colega Kim Philby, tras salir a la luz que ha estado trabajando para la KGB durante más de 20 años. Elliott debe viajar hasta Beirut para traerlo de vuelta y extraer una confesión. Poco después de su encuentro, Philby deserta a la Unión Soviética sin dejar rastro y Elliott debe volver a Londres con su lealtad bajo sospecha. Mientras intenta encajar la traición personal de su amigo, Elliott se ve inmerso en un concienzudo interrogatorio con el fin de determinar si colaboró en la huida de Philby o si solo ha sido una víctima más de su doble vida.

Lily Thomas sigue revisando sin éxito las grabaciones de Elliott y Philby en Beirut, pero vuelve a reunirse con Nicholas para indagar sobre el nombre de un pub que se menciona en las cintas. Mientras tanto, Philby desembarca en tierras rusas.

Elliott reconecta con sus duros años en Estambul. La investigación genera nuevas sospechas después de que un camarada de Philby se entregue. En Moscú, Kim empieza a entender que la KGB ya no puede confiar en él como espía.

Lily sospecha de las intenciones de Angleton después de que éste le haga una visita. En Moscú, Philby ve cuestionada su lealtad a la KGB en un interrogatorio. Nicholas presiona a Blunt y lo sigue de cerca.

Al ver que no pueden fiarse de nadie, Elliott y Lily juegan al margen de las reglas para intentar conseguir una declaración de Blunt. Pero Angleton frustra sus planes cuando evidencia su intención de arrestarlo.

Nicholas debe enfrentarse a Sir Roger Hollis y el resto del MI5 en un último y tenso interrogatorio sobre su conversación con Philby en el balcón. Lily teme haber hecho recordar a Nicholas más de lo que a él le habría gustado.