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En 1963, alors que l'agent Kim Philby a fui pour rejoindre Moscou, son ami Nicholas Elliott fait l'objet d'une enquête.

Lily Thomas comprend qu'Elliott ne divulguera rien au cours d'un interrogatoire conventionnel et décide de le manipuler.

Philby réalise que le KGB ne lui fera jamais confiance. Il n'est plus utile pour les services secrets soviétiques.

Elliott cherche à faire paniquer Blunt et le suit alors qu'il rejoint un rendez-vous clandestin en pleine nuit.

Elliott et Lily, très soupçonneux, veulent interroger Blunt au plus vite, mais Angleton tient absolument à l'arrêter.

Lily pousse Elliott à évoquer des souvenirs profondément enfouis. Plus tard, Philby donne rendez-vous à Elliott.