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Para unirse a la Asociación de Rastreadores, Daniel necesita hallar un inrastreable, y su nueva amiga Shak sabe exactamente dónde puede encontrar uno.

Tras descubrir un santuario muy raro en el escondite de Jayce, el grupo viaja al lugar más maldito de la Tierra para buscar al rastreador legendario.

Daniel decide ayudar a Jayce a encontrar un antiguo cofre a cambio de un objeto que está desesperado por obtener. Pero primero deben lograr salir vivos de una isla misteriosa.

En el puesto de intercambio ilegal, Jayce intenta cumplir su trato con Daniel. Pero primero, Daniel debe jugar un juego siniestro para pagar su deuda con Kel.

Para conseguir plata de bruja, los amigos se infiltran en una herrería secreta. Mientras tanto, Lucy y Hoagie visitan el oráculo.

El equipo se proyecta astralmente a otro reino para descubrir la ubicación del cetro. Allí, Daniel se entera sobre cosas de su familia de una fuente inesperada.

Para reparar su armadura, Daniel debe hacer un trato con un pez sin pelos en la lengua. Luego, Jayce y Shak entran en un volcán para buscar el cetro.

En Selcouth, el equipo debe superar cuatro pruebas para ganar el cetro, a menos que alguien poco confiable lo logre antes que ellos.

Un objeto poderoso cae en manos inesperadas, y Shak debe tomar una decisión imposible. Más tarde, Daniel y sus amigos intentan contener una fuerza oscura.

De vuelta en Nueva York, los mejores magos de la ciudad unen sus fuerzas para luchar contra un poderoso enemigo. ¿Pero podrán salvar la magia que conocen?