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Pour réintégrer la Guilde des Traqueurs, Daniel doit trouver un intraquable. Sa nouvelle amie Shaki sait justement où aller.

Après avoir découvert un étrange sanctuaire dans la cachette de Jayce, le groupe part en quête du légendaire traqueur dans l'un des lieux les plus maudits de la Terre.

Daniel décide d'aider Jayce à trouver un ancien coffre en échange d'un objet dont il a désespérément besoin… s'ils parviennent à quitter une île mystérieuse en vie.

À l'avant-poste, Jayce cherche à respecter les termes de son accord avec Daniel. Mais d'abord, Daniel doit jouer à un jeu sinistre pour payer sa dette envers Kel.

Afin de mettre la main sur l'argent de sorcière, la bande s'infiltre dans une forge secrète. Pendant ce temps, Lucy et La Truffe rendent visite à l'oracle.

L'équipe se projette sous forme astrale dans un autre royaume pour découvrir l'emplacement du sceptre. Là-bas, une source inattendue renseigne Daniel sur sa famille.

Pour réparer son armure, Daniel conclut un marché avec un poisson au langage virulent. En quête du sceptre, Jayce et Shaki doivent repousser les attaques d'un volcan.

À Singuliéra, les équipes doivent réussir quatre épreuves pour obtenir le sceptre… à moins qu'une personne déloyale ne les devance.

Quand un puissant objet tombe entre des mains inattendues, Shaki fait face à un choix impossible. Plus tard, Daniel et ses amis tentent de contenir une force obscure.

De retour à New York, les magiciens les plus puissants s'unissent pour affronter un ennemi redoutable. Parviendront-ils à sauver la magie telle qu'ils la connaissent ?