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Shu es un joven que decidió abandonar la empresa de contramedidas contra Incidentes D en la que trabajaba y formar la suya propia. Aunque lo hizo con mucha convicción y no se arrepiente, lo cierto es que apenas tiene trabajo como para poder ganarse la vida. Por suerte para él, a su lado tiene a alguien muy especial.

Aunque Bayron City es un paraíso a ojos de su alcalde y el exterior, la realidad de su interior es muy diferente, con demonios que campan a sus anchas, sueños rotos y gente obligada a vivir en la parte clandestina de la sociedad. Pero para Shu la preocupación es tener algo que llevarse a la boca.

Un nuevo Incidente D de Clase B aparece y Shu quiere encargarse del asunto, pero parece que excede sus habilidades. En el episodio también descubrimos algo más sobre su pasado y el precio que paga por su asociación con Kisara.

Unas muertes sospechosas en una pelea entre bandas indican una posible implicación de los Poseídos y los Demonios. Ayano utiliza sus conexiones con el gobierno para investigar este caso por su cuenta, lo que la coloca en una posición delicada y antagónica frente a Shu, que está más interesado en investigar a los demonios para satisfacer sus motivaciones personales.

Mikami habla con Shu sobre lo ocurrido con su familia años atrás, y para sorpresa de Shu, cree en todo lo que dice y está dispuesto a trabajar con él para descubrir la verdad del caso, cerrado años atrás.

Una monja brutal y misteriosa llega a Ciudad Bayron y parece estar buscando a Shu y Kisara. Mientras tanto, Shu intenta averiguar quién es su informante anónimo.

La llegada del agente de la Abadía Celestial sorprende a todos. El pasado secreto de Shu, Kisara y Sharon queda al descubierto. Para preparar el enfrentamiento final contra la endemoniada, la monja recurre a una solución insólita, ilegal y extremadamente peligrosa.

Cada vez es más obvio que hay alguien filtrando información, alguien relacionado con el demonio que está haciendo pactos con la gente, pero la investigación llevará a descubrir además que alguien es más de lo que parecía en un principio...

Shu descubre la identidad del agente de los demonios, pero no está preparado para la verdad. Cuando comienza el enfrentamiento para eliminar a otro esbirro de Asmodeus, Shu toma una decisión crítica.

Los recuerdos que Kisara robó al demonio revelan la verdad que se esconde tras el ataque que sufrieron Shu y su familia hace 12 años. Asmodeus, un demonio que cambia de apariencia, trasciende el tiempo y ha viajado por el mundo durante más de un siglo, mató a su padre y secuestró a su hermana.

La dramática batalla contra Kanna continúa, pero los esfuerzos unidos de todas las empresas de Ciudad Bayron no son rivales para ella. Cuando los combates alcanzan un alto el fuego temporal, queda en manos de los supervivientes observar los escombros de la ciudad y lo que queda intacto de los implicados. El pasado de Shu queda al descubierto ¿Qué será del futuro de Shu y Kisara tras todo lo ocurrido?

Ahora que Shu ha recuperado sus recuerdos y Kisara los ha perdido, llega el momento de enfrentarse a Kanna, quien parece tener fijación con alguien en particular.

Kisara devolvió los recuerdos a Shu, pero en el proceso acabó dándole también los suyos. Sin embargo, en medio de la batalla final contra Kanna, Kisara decide pasar a la acción y entra en liza del lado de los humanos. Sólo hay una forma de acabar con la amenaza de Kanna sin matarla, y el demonio de pelo rosa es la clave para que ese plan funcione. Y cuando la situación se complique, habrá que conseguir ayuda de los lugares más insospechados para salvar Ciudad Bayron.