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Shu è sempre nei guai con i soldi, ma riesce a vivere grazie al supporto dato dalla sua ex fidanzata Ayano e dalla sempre devota Kisara. Con la collaborazione di Ayano, Shu ha vinto un'asta a un prezzo scontato per partecipare all'operazione di prevenzione "D Hazard" avvenuta in un casinò.

Kisara è di ottimo umore dopo aver ricevuto un duplicato della chiave dell'appartamento di Shu. Tuttavia, Shu non riesce a trovare la pace mentale quando lei invade sempre più la sua vita quotidiana fingendo di essere la sua fidanzata nascosta.

Un'interruzione di corrente su larga scala colpisce il cuore del centro di Bayron City a causa di un gigantesco Demone a forma di bruco. Con informazioni ottenute in anticipo, Shu decide che questo è un lavoro che "deve essere fatto" e usa Ayano per tirare le fila.

Ayano lavora a un caso su uno scontro tra bande criminali, mentre Shu cerca di ottenere delle informazioni a sua insaputa.

Ayano è diventato un bersaglio di un demone. Sebbene sfugga per un pelo al suo primo attacco con l'aiuto di Kisara, inizia una vita di isolamento per nascondere i suoi occhi, che potrebbero far apparire il demone.

Kisara si tiene a distanza dall'appartamento di Shu poiché ha visto i ricordi di lui e Ayano nel magazzino. Al contrario, felice per l'assenza di Kisara, Ayano si prende cura di Shu poiché le piace sentirsi come se fossero amanti.

La Congrega del Firmamento, sono il più grande gruppo di esorcisti del mondo. L'identità della misteriosa suora apparsa all'improvviso a Bayron City è una dei loro membri più pericolosi, Sharon Holygrail.

Grazie agli sforzi di Shu e Kisara, Sharon viene arrestata con successo e la pace torna di nuovo a Bayron City. Con Mikami e Miles, Shu cerca di scoprire ancora una volta la verità dietro le continue apparizioni di demoni recenti.

Le prove raccolte portano al vero Demone. Ed era la persona più fidata per Shu. Mentre la polizia e gli alti funzionari dell'AAA continuano a elaborare strategie e negoziare, Shu affronta il criminale da solo.

I ricordi che Kisara ha rubato al demone rivelano la verità dietro l'attacco a Shu e alla sua famiglia 12 anni fa. Asmodeus, un demone che cambia aspetto, trascende il tempo e ha viaggiato in tutto il mondo per oltre un secolo, ha ucciso suo padre e rapito sua sorella.

Nel bel mezzo della battaglia contro i demoni sull'isola artificiale, Kisara viene pugnalata da una lancia davanti agli occhi di Shu. Salvato da Ayano e Sharon, Shu vede la persona che stava cercando: sua sorella minore, Kanna.

Dopo aver riottenuto tutti i suoi ricordi, Shu promette a Kisara che questa volta sarà lui a proteggerla, mentre Kanna si avvicina a Bayron City.

Mentre Shu, Ayano e Sharon cercano di fermare Kanna, anche Kisara si unisce alla battaglia, nonostante la perdita di memoria.