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En un suburbio de París, Moussa Jebli, un traficante de cannabis, ve cómo la Brigada de Estupefacientes incauta su cargamento. Su familia se ve arrastrada por su caída, incluido su hermano pequeño, Driss, un estudiante brillante que ha estado al margen del negocio familiar. En el bando contrario está William, un joven policía recién trasladado, que descubrirá qué implica ser policía.

La detención de Moussa ha provocado disturbios en el barrio. Wiiliam se da cuenta de las consecuencias de sus actos e intenta redimirse ante sus compañeros. A Driss le amenazan los acreedores de su hermano y recurre a sus amigos de la infancia para encontrar una solución. En la cárcel, Moussa debe enfrentarse con antiguos conocidos.

William confiesa a su colega Taz que ha sido engañado por su informador. Deciden seguirle, sólo para encontrarse en el camino de Driss. Obligado a vender la cocaína robada en el atraco, el joven estudiante empieza a traficar en fiestas parisinas, bajo la mirada reprobadora de su novia Inés.

La familia Jebli viaja a Marruecos para recuperar la confianza de sus tíos, que cultivan el cannabis en las montañas del Rif. William y Racheton, el jefe de la Brigada de Estupefacientes, les pisan los talones. Pero las tramas políticas frustran los planes tanto de la policía como de los traficantes.

Después de la tragedia en la recepción del embajador, Racheton y William tienen que volver a Francia. Desobedeciendo a sus superiores, William se queda en Marruecos para seguir buscando a la familia Jebli. Driss está decidido a vengarse de Benali júnior y a recuperar el control de las tierras de su familia, pasando por encima de sus tíos, contrariados por su pérdida de poder.

Gracias a su colaboración, Driss y William ascienden en sus respectivos círculos. William destaca en la Brigada de Estupefacientes, llevando a cabo redadas sin precedentes y provocando la envidia de otras unidades policiales. Driss inunda el mercado con su material, mientras sus clientes caen uno tras otro. Arrinconado, Moussa empieza a sospechar del espectacular ascenso de su hermano.

Driss, cegado por su sed de venganza, por fin ha conseguido localizar a Benali. Pero gracias a la información de Moussa, los de Aduanas llevan a cabo una redada en su domicilio. Racheton y William corren peligro, y harán lo posible por protegerse. A William no le queda otra que detener a su exaliado.