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In un sobborgo di Parigi, un carico del trafficante di cannabis Moussa Jebli viene sequestrato dalla narcotici. La caduta coinvolge tutta la famiglia, compreso il fratello minore Driss, brillante studente finora lontano dagli affari di famiglia. William, giovane poliziotto appena trasferito, scopre intanto le regole del gioco della polizia.

L'arresto di Moussa incendia il quartiere. William comprende le conseguenze delle proprie azioni e cerca di riscattarsi agli occhi dei colleghi. Driss, minacciato dai creditori del fratello, si rivolge agli amici d'infanzia, mentre in carcere Moussa deve fare i conti con vecchie conoscenze.

William confessa al collega Taz di essere stato ingannato dal suo informatore e i due decidono di seguirlo, finendo sulla strada di Driss. Costretto a vendere la cocaina rubata, lo studente comincia a spacciare alle feste parigine, sotto lo sguardo critico della fidanzata Inès.

La famiglia Jebli parte per il Marocco per riconquistare la fiducia degli zii che producono cannabis nel Rif. William e Racheton, capo della narcotici, li seguono da vicino, ma gli intrighi politici ostacolano i piani sia della polizia sia dei trafficanti.

Dopo la tragedia al ricevimento dell'ambasciatore, Racheton e William devono tornare in Francia. William resta invece in Marocco contro gli ordini per continuare a seguire i Jebli. Driss vuole vendicarsi del figlio di Benali e riprendere il controllo delle terre di famiglia, irritando gli zii.

Grazie alla loro alleanza, Driss e William avanzano nei rispettivi ambienti. William ottiene sequestri record e suscita gelosie tra i servizi, mentre Driss inonda il mercato con il suo prodotto ma perde clienti. Moussa, tenuto all'oscuro, comincia a sospettare dell'ascesa del fratello.

Accecato dalla vendetta, Driss riesce a rintracciare Benali, ma una segnalazione di Moussa porta la dogana a perquisire casa sua. Racheton e William risultano compromessi e cercano di proteggersi; William deve spingersi fino ad arrestare il suo ex alleato.