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Las cosas están tranquilas en Japanes, gracias en gran parte a Lima, Cereza y Zarzamora. Otaru está ocupado organizando un festival, por lo que no nota la repentina depresión de Lima. Parece que Terra II va a dejar de hacer Marionetas ahora que Lorelei ha vuelto. ¿Todos se olvidarán de Lima y los demás?

Otaru está a cargo del festival Sanja, y parece ser un gran éxito. Lima, Cereza y Zarzamora se interesan mucho en la carrera de flotación cuando descubren que el ganador tiene un deseo concedido. Por supuesto, todos quieren lo mismo, estar a solas con Otaru. Ahora, con la ayuda de algunas carrozas de muy alta tecnología, ¿Quién ganará la apuesta por la atención de Otaru?

El padre de Mitsuguri Hanagata viene a Japanes para traer a su hijo a casa y prepararlo para su futuro como heredero del conglomerado familiar. Sin embargo, no queriendo estar lejos de Otaru, Hanagata desafía a su padre a un combate de lucha libre para determinar su destino.

Tigresa, Lince y Panta, una vez considerados enemigas, ahora se han hecho amigas de las Marionetas. Reciben una carta de su maestro Faust, ordenándoles que abandonen Japanes y regresen a él de inmediato. Inseguras del nivel de madurez de su circuito virgen, buscan consejo de Otaru.

A Otaru y las Marionetas se les pide que actúen como guías turísticos para los representantes de la 'Alianza Shirataki' que visitan Japanes de todo el mundo. Mientras cuidan a un huésped molesto, Lima, Cereza y Zarzamora se lanzan en un interesante recorrido turístico. Pero, ¿Cuál es la verdadera identidad de estos extraños invitados? ¿Y pueden los fideos Shirataki atrapar a un ladrón?

Zarzamora se decepciona cuando sus planes para su cita con Otaru van mal. Vaga por la ciudad y se encuentra frente al circo que había planeado ver con Otaru. Allí, conoce a Akashi, un artista de circo que se ve idéntico a Otaru.

Lima se encuentra con un hada en el bosque, pero por alguna razón, solo Lima puede verla. Lorelei lo dice porque solo aquellos con corazones puros como las Marionetas pueden ver hadas. Pero, a medida que Lima y el hada se hacen buenas amigas, el tiempo se acerca para que se despidan.

Cereza encuentra una cápsula que contiene un bebé humano. Cuando lo ve, su circuito virgen activa sus instintos maternales y se niega a renunciar a él ¡Incluso después de haber sido llamada secuestradora!

Se les ha pedido a Otaru y a las Marionetas que ayuden a construir un patio de recreo, pero Lima se niega cuando descubre que desean destruir un bosque en el proceso. Mientras todos los demás se preparan para esta importante construcción, Lima y el abuelo Gennai se preparan para defender el bosque solos.

Lorelei se siente deprimida ya que no puede abandonar el castillo, por lo que Otaru y las Marionetas organizan un picnic secreto para ella. Sin embargo, antes de que el viaje comience, ocurre un desastre y Lorelei desaparece. Mientras todos la buscan, aparece un nuevo enemigo...

Después de secuestrar a Lorelei, Gettel anuncia a todas las naciones de Terra II el renacimiento de Gartlant. Sintiéndose responsable de sacar a Lorelei del castillo, Otaru se dispone por su cuenta para salvarla. Sin embargo, esto tiene resultados inesperados.

Parece que Fausto secuestró a Lorelei para encontrar el paradero del Japanes Guard. Ordena a Lince, Panta y Tigresa que ataquen a Otaru y las Marionetas, pero ninguna de ellas está segura de por qué Fausto de repente volvió a sus malos caminos, y se ven obligadas a cuestionar sus órdenes.

Otaru y las Marionetas luchan contra el malvado Faust, que está a punto de despegar en el Japanes Guard junto con Lorelei. Sin embargo, aparece un aliado sorpresa e interrumpe los planes de Faust. ¿Pero Lima, Cereza y Zarzamora todavía tienen tiempo para salvar a Lorelei?

Otaru gana un par de boletos para X'ian, pero en lugar de estar emocionado, Otaru comienza a aceptar trabajos adicionales. Las chicas están enojadas porque él no ha tomado una decisión sobre a quién llevará al viaje, pero después de mucho trabajo, Otaru está listo para decidir...

Otaru, Lima, Cereza y Zarzamora disfrutan de su primera visita a una ciudad emocionante como X'ian. Cuando el general Chao, un famoso general en X'ian, se da cuenta de que Otaru es el héroe que salvó a Terra II, organiza una fiesta de bienvenida con una hospitalidad maravillosa. Sin embargo, en la misma noche, Otaru se derrumba con una fiebre intensa y Hanagata se apresura al rescate con un médico misterioso.

Después de recuperarse de la "fiebre del sueño", Otaru se despierta después de dormir durante cinco días seguidos. Se sorprende al saber que las tres Marionetas han desaparecido repentinamente después de curar su enfermedad de manera segura, y para empeorar las cosas, Otaru descubre que el gobierno de X'ian lo busca como terrorista.

Otaru está decidido a encontrar Lima, Cereza y Zarzamora incluso siendo un hombre perseguido por las autoridades. Él y Hanagata se encuentran con alguien que dice que conoce a una persona que puede ayudar a Otaru a encontrar a las Marionetas. Sin embargo, este misterioso jefe clandestino le exige a Otaru que pelee a muerte con un guerrero con máscara de hierro a cambio de la información. ¿Puede Otaru derrotar a este nuevo enemigo y encontrar la información que busca tan desesperadamente?

Trabajando como enfermera en X'ian, Lima se ha convertido en un activo valioso para el hospital y sus pacientes. Mientras tanto, Cereza también está trabajando duro en un orfanato donde los niños se han apegado emocionalmente a ella. Cuando uno de los huérfanos se lesiona y lo llevan al hospital, ¡Cereza y Lima se encuentran pero no se reconocen!

Akashi y el circo Higure están en X'ian. Afuera, Zarzamora se pone de pie y trata desesperadamente de recuperar su memoria. No tiene mucho éxito, pero se siente atraída por el dinero. Una organización criminal se aprovecha de eso y empieza a obtener ganancias fáciles por la fuerza y facilidad que tiene Zarzamora para robar cosas de valor.

Llueve una vez más en X'ian. El general Chou quiere capturar a Otaru cuanto antes. La policía está por capturarlo cuando Hanagata lo rescata

Con un vehículo todo-terreno que Hanagata encontró, Otaru y Cereza escapan cayendo al río y terminando en los canales de X'ian. Pero las autoridades no dejan de perseguirlos. Las Marionetas se preguntan qué hizo Otaru para ser perseguido tan brutalmente...

Otaru se encuentra en el hospital Kaiserlichen. Cae en un sueño donde no sabe a qué Marioneta finalmente debe elegir. Nunca se decidió por ninguna y ahora que las ha encontrado. ¿Debe dejarlas en X'ian para que sean felices en sus nuevas labores? Mientras tanto, Chou interroga a Yan min.

¡Al fin se devela el pasado del Dr. Hess! Era un padre de familia feliz. Y fue un astronauta. Viene de la Tierra y un día recibió la orden de participar en una misión de reconocimiento en las profundidades del espacio. Siempre tuvo el deseo de regresar a la Tierra y en todo este tiempo ha hecho lo necesario para conseguir su propósito, sin importar sobre qué reino, marioneta o dirigentes tenga que pasar...

Otaru y las Marionetas rodean la parte de la Neo Mesopotamia que ya está expuesta, con un Gleiter. Laugh descubre que la nave espacial se encuentra en un lugar geológico crítico. Si se inicia, puede utilizar la energía de plasma almacenada allí como despegar, lo que dará como resultado la destrucción de Terra II

En la Neo Mesopotamia, Cereza y Zarzamora se encuentran en un lugar extraño, un país idílico antes de los Alpes. En un prado, hay una cabaña de madera y en la entrada, una acogedora silla, donde está el Dr. Hess. Mientras, en el prado, una niña pequeña juega, mientras dos mujeres tienden la ropa recién lavada...

Entran Cereza y Zarzamora al jardín de niños en Japanes. Otaru se dirige a su trabajo diario, mientras Hanagata se prueba a sí mismo como cantante. Las tres chicas son muy lindas, pero ya son bastante tercas, y Otaru aguanta muy bien la respiración. Aparentemente tienen la intención de comprometerse con cualquier cosa, ya que a menudo están muy lejos y lo hacen de manera muy misteriosa.