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Otaru se orgulha de seu papel como coordenador da feira de Sanja, mas enfrenta resistência de seus subordinados, que desejam mudanças. Lime, que tem uma conexão especial com Otaru, luta com a ideia de transformação e começa a questionar o que é realmente importante em sua vida. Enquanto o episódio explora suas emoções, Lime tenta lidar com seus próprios sentimentos e com a ideia de mudança, criando um momento de reflexão sobre amizade e os laços que nos conectam.

A feira de Sanja traz uma competição de floats mecânicos, onde o prêmio é um desejo concedido ao vencedor. As três marionetes, ansiosas por realizar seus próprios desejos, pedem a Otaru para participar da batalha. Com muita determinação, elas conseguem entrar na competição, mas com a condição de que uma delas deve se juntar a uma equipe. A batalha de floats começa, colocando as marionetes à prova em uma disputa de velocidade, força e inteligência. Porém, como sempre, Hanagata aparece para causar problemas. Quando o float de Otaru sofre um acidente, Lime age rapidamente para evitar um desastre. No fim, Lime realiza seu desejo: passar a noite ao lado de Otaru, segurando sua mão enquanto comem algodão-doce.

Dentro da Neo Mesopotamia, Lime, Bloodberry e Cherry chegam a uma paisagem idílica, onde encontram Dr. Hess e sua família, mas são hologramas, pois morreram na Terra há séculos. Dr. Hess revela que seu objetivo é vingança, pois foi traído por seus camaradas 400 anos atrás. As Marionettes tentam impedir seus planos, mas não conseguem. A nave atinge o sistema solar e entra em um buraco de minhoca, onde quase se destrói. Dr. Hess descobre que seus antigos aliados o traíram, e após aceitar sua derrota, decide morrer em paz. Nos últimos momentos, as Marionettes voltam para a Terra e, com a ajuda de Dr. Hess, se tornam humanas. Anos depois, as meninas, agora crescidas, chamam Otaru de "papai", trazendo a ele a esperança que ele havia perdido.