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Tras la muerte de Enrique VIII, sus tres hijos, María, Isabel y Eduardo, se convierten en peones de una partida muy peligrosa, mientras la corte inglesa se transforma en una carrera para hacerse con el control de la nueva Inglaterra en la que se encuentran.

Es Navidad en la corte. Una controvertida mascarada enemista a Eduardo, protestante, y a María, católica. Isabel se encuentra en medio y María le pide que vaya a vivir con ella. El lord protector Somerset intenta mantener la paz entre los hermanos.

El plan del Lord Protector para lograr la paz entre los hermanos sólo acelera a Catherine y Thomas, utilizando el 15º cumpleaños de Elizabeth como tapadera.

Tras ser expulsada de la casa de Catherine y Thomas, Elizabeth se encuentra entre extraños en la casa de Antony Denny, cuñado de Kat, y aterrorizada de que alguien descubra sus secretos de Chelsea Place.

El exitoso regreso de Elizabeth a la corte y a su favor se ve amenazado cuando Thomas intenta rehacer su vida y se acerca a ella con un plan temerario.

Tanto Isabel como Somerset se enfrentan a las consecuencias de las acciones de Tomás, mientras que María descubre que es el único miembro de la familia en el que el rey puede confiar ahora.

Hay un nuevo Lord Protector y tanto Mary como Elizabeth se encuentran a merced del nuevo régimen y de su celoso hermanito.

Con el rey enfermo, la corte teme que le suceda una de sus hermanas, pero ¿qué hermana?