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Suite à la mort d'Henri VIII, ses trois enfants, Marie, Élisabeth et Édouard, sont désormais les pions d'une dangereuse partie d'échecs, tandis que la cour d'Angleterre est plongée dans une course pour le contrôle de la nouvelle Angleterre dans laquelle ils se trouvent.

C'est Noël à la cour, et un masque controversé provoque un conflit entre Édouard, protestant, et Marie, catholique. Élisabeth se retrouve tiraillée entre les deux, alors que Marie exige qu'elle vienne vivre avec elle. Le lord-protecteur Somerset essaie de maintenir la paix entre les trois frères et sœurs.

Suite à la décision d'Élisabeth de se ranger du côté de son frère, le lord-protecteur Somerset tâche de maintenir l'équilibre entre les deux religions opposées. Alors que l'ennemi juré de Catherine est libéré de la Tour, Élisabeth est horrifiée par la réaction en chaîne qu'elle a involontairement déclenchée.

Ayant été renvoyée de la maison de Catherine et Thomas, Élisabeth vit parmi des étrangers dans la maison du beau-frère de Kat, Antony Denny. Elle est terrifiée à l'idée que quiconque découvre ses secrets à Chelsea Place. Catherine et Thomas font front commun devant la cour et le roi.

Élisabeth, changée par ses expériences, est déterminée à ne pas tomber dans les mêmes pièges que la dernière fois qu'elle était à Chelsea, mais fait bientôt face à une nouvelle épreuve. Alors que la cour est secouée par l'attitude de défi de Marie, le lord Somerset est de plus en plus préoccupé par la collecte de fonds pour la guerre en Écosse.

Les actions de Thomas ont impliqué Elisabeth. Assignée à résidence, celle-ci doit blanchir son nom tandis qu'elle est interrogée par le lord Dudley. Le lord Somerset est secoué par les actions de son frère.

Une nouvelle ère commence avec un nouveau lord-protecteur, et Édouard, désormais libéré de l'influence de son oncle Somerset, est encouragé à poursuivre des réformes protestantes toujours plus impitoyables ainsi qu'à rechercher de nouvelles alliances. Ses sœurs sont des outils utiles pour les nouveaux objectifs de l'Angleterre, et il décide que toutes deux doivent se marier.

Le roi est malade, et la cour -qui s'est fait un ennemi des catholiques- est maintenant confrontée à la possibilité d'être gouvernée par un seul souverain, tandis que Marie se rend à Whitehall. Marie et Élisabeth sont brièvement réunies dans leur amour pour leur frère malade, mais Édouard est bouleversé à l'idée que son legs d'une Angleterre protestante meure avec lui si Marie succède au trône.