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Yukito es hijo del líder de una secta religiosa que debido a ello ha sufrido innumerables traumas en su vida. Cuando su padre le obliga a realizar un peligroso ritual para la diosa Mitama termina reencarnándose en un mundo en el que la religión no existe.

Yukito está preocupado por el contraataque del imperio tras la masacre de Mitama, así que decide pedirle ayuda para proteger a la aldea. Sin embargo, Mitama descubre que carece de sus poderes debido a que no tiene seguidores en este mundo.

Yukito continúa con su plan de lograr seguidores de Mitama en este mundo, para lo cual pondrá en marcha mil planes ruines y rastreros con tal de que se unan a la religión.

Cuando una arconte aparece para destruir el pueblo, Mitama deberá hacer uso de sus poderes de diosa para acabar con ella, o no...

Loki se lleva a Yukito y a Mitama a la capital para acabar con el imperio. Allí descubren el secreto que se oculta tras la figura del emperador.

Yukito sigue con su plan para ganar seguidores en las zonas aledañas a la aldea. Para ello, querrá infiltrarse en un peculiar grupo religioso de una aldea vecina.

Yukito, Alural y Mitama continúan infiltrados en la secta de Dakini con la intención de robarles seguidores. Sin embargo, Mitama no para de perder adeptos por alguna razón.

Cuando parece que Yukito y compañía van a ser derrotados, Atar acude junto a Sil a rescatarlos. Ahí se descubre el plan secreto de Yukito y la razón por la que Mitama está perdiendo seguidores.

Yukito y compañía regresan a la aldea tras haber derrotado a Dakini. Sin embargo, una nueva Arconte que es capaz de controlar a las bestias aparece en su camino y destuye la aldea.

La música es el nuevo plan de Yukito para atraer seguidores. Mientras tanto, Bertrand vigilará de cerca a Gaia para averiguar cuáles son sus verdaderas intenciones.

Gaia aparece con una nueva bestia extraña que ni siquiera Atar o Mitama son capaces de eliminar.

Alural, Siluril y los demás aldeanos acuden junto a Atar y Dakini a rescatar a Mitama y a Yukito. Sin embargo, la bestia de Gaia es demasiado poderosa y tendrán que poner en marcha el plan B.