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Yukito Urabe è il figlio del fondatore di una losca setta, ma quando muore in un folle rituale, si ritrova in un altro mondo dove i concetti di divinità e religione non esistono.

Dopo l'incidente all'evento di fine vita forzato per gli abitanti del villaggio, l'Impero avvia un'indagine. Poiché ciò potrebbe portare alla distruzione del villaggio, Yukito deve escogitare un piano per difenderlo.

Dopo essere stato resuscitato da Mitama, Bertrand viene cacciato dalla capitale imperiale per essere diventato una donna. Trovando Bertrand senza un posto dove andare, Yukito tende una mano amica, ma...

Usando i poteri di Mitama per evocare mietitrebbie, impianti idraulici ed elettricità, Yukito catapulta il villaggio nel futuro. Proprio come previsto, guadagnano molti seguaci, ma appare una misteriosa ragazza assassina della capitale imperiale...

Klen rivela che il suo vero nome è Loki e che è uno degli arconti, per poi portare Yukito e Mitama dall'Imperatore.

Dopo essere stato liberato dal dominio dell'Impero, il culto di Mitama ha stretto un'alleanza con Atar e ora sta guadagnando costantemente seguaci. È allora che Yukito viene a sapere di un grande gruppo religioso con 10000 seguaci guidato dall'arconte "Dakini".

Con l'aiuto di Liche, che vuole sfuggire al culto, Yukito e il suo gruppo riescono a infiltrarsi nel culto di Dakini. Usando la sua influenza, Yukito procede a dividere la lealtà dei seguaci.

Il piano di Yukito per contrastare Dakini entra nella fase successiva, ma la fermeranno prima che vengano uccisi? Anche indebolita, i poteri di Dakini sono straordinari!

Ora che Dakini è stata catturata, Yukito escogita un piano per convincere i suoi seguaci a seguire Mitama. Più tardi, sulla via del ritorno al villaggio, Yukito e gli altri vengono attaccati da strane bestie.

Yukito chiede alle ragazze di formare una band e di organizzare un concerto per testare una teoria sui poteri di un dio. Successivamente affida a Bertrand il compito di tenere d'occhio Gaia.

Per impedire a Gaia di acquisire più potere, il piano di Yukito è separarla dai suoi figli. Ma Gaia era già preparata ed evoca la bestia esterna più forte, Tifone.

Yukito e Mitama continuano a lottare contro Gaia. Atar dice ai partecipanti al concerto che vuole fare un passo indietro e che dovrebbero reindirizzare la loro devozione a Mitama.