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En Fuchigamori los humanos conviven con sus vecinos yokai. Buchio, el gato de Takumi, ha renacido como nekomata y deberá acostumbrarse a sus poderes; mientras que Jiro, el guardián tengu, cuida de Mu tras la misteriosa desaparición de su padre.

La vida continúa a un ritmo tranquilo en Engamori mientras conocemos las historias de varios de sus excepcionales habitantes, pero hay amenazas que se esconden en la oscuridad.

El trabajo de guardián de la montaña de Jiro ha resultado ser más peligroso de lo que todos pensaban, pero el pueblo de Engamori está dispuesto a ayudar a todos sus habitantes.

Buchio viaja a Tokio para conocer al rey demonio, donde este le hará una propuesta interesante. Gracias a esto, Buchio se da cuenta del motivo para su renacimiento como nekomata.

Yuri ha empezado a recordar momentos de su pasado, pero no está segura de querer volver a hablar con la familia que le hizo daño. Mientras tanto, extraños fenómenos paranormales comienzan a ocurrir en el pueblo.

Después de reconsiderarse en un mundo paralelo, Yuri decide regresar a la casa de sus padres por primera vez en varios años, junto con su hermano menor Tsubaki, quien de repente la visita. La casa familiar de la que una vez huyó, incapaz de soportar la La presión de la tradición y el orgullo, está atrapada en el pasado. Me pregunto si será posible abrir mi corazón...

Buchio ha hecho buenas migas con Wagen, pero en una conversación amistosa surge el tema de la larga vida de algunos yokai y esta preocupación empieza a afectarle. Wagen es consciente de que vivirá más que tiempo que su compañero Kazuhiko, pero aun así se preocupa por él.

A Buchio lo han invitado a ir de viaje a Inglaterra para cambiar un poco de aires, y allí encontrará fuerzas para seguir adelante con su vida junto a su familia. Mientras tanto, los dolorosos recuerdos Jiro vuelven a su memoria.

La salud de Rain ha ido empeorando a causa de su sangre yokai y tendrá que tomar muchas precauciones para poder recuperarse. Ryo, preocupado y arrepentido por su actitud con ella, irá a visitarla para disculparse.

Últimamente están apareciendo oni y sombras oscuras en la ciudad, lo que preocupa a sus habitantes. Una de estas sombras parece haberse obsesionado con Mu y su familia, pero nadie sabe muy bien por qué.

El Laboratorio Espacio-temporal ha vuelto a la ciudad para investigar algo y Takumi está dispuesto a investigar para saber qué ocultan. Esto los llevará a él y a Buchio a descubir cosas que ocurrieron en la ciudad hace 500 años.

Una extraña brecha enorme se ha abierto en el cielo y numerosos monstruos hostiles han aparecido por todo Japón. Cuando la frontera entre ambos mundos desparezca, ¿podrán mantenerse todos a salvo?

El mundo se pone patas arriba y los monstruos nacidos del Espíritu de las Palabras caen uno tras otro. Buchio, Jiro, Yuri, Niji, Wagen... De repente, Mutsumi, Takumi y Ryo se encuentran en un misterioso espacio vacío. ¿Podrá este mundo volver a la normalidad?