전체 에피소드

타쿠미네 가족은 고양이 요괴가 된 부치오를 가족으로서 기쁘게 받아들인다. 까마귀 텐구 지로는 사라진 아버지를 걱정하는 무츠미를 다정하게 지켜봐 준다. 요괴와 인간과 신이 함께 살아가는 신기하고 따뜻한 일상.

고양이 요괴로서 앞으로 어떻게 살지 고민하는 부치오는 지로의 소개로 둔갑 여우 유리에게 둔갑술을 배우게 된다. 한편, 후치가모리 초등학교에 다니는 물 요괴 나카가와 레인은 연애 상담을 하러 어떤 인물을 찾아간다.

울음소리를 들으면 불길한 일이 일어난다는 요괴 ‘누에’와 마주친 부치오와 타쿠미. 한편, 무츠미는 할머니에게 지로가 마을 사람들을 지키기 위해 목숨 걸고 큰 뱀을 해치웠던 이야기를 듣는다. 그리고 긴 시간이 흐른 현재, 그 뱀의 원령이 복수하러 지로를 찾아온다.

갑자기 마왕 산모토에게 만나고 싶다는 연락을 받은 부치오. 도쿄에 가서 산모토와 얘기를 나눈 부치오는 그 후 면허 학원에 다니며, 자동차 츠쿠모가미 바겐과 친구가 된다. 한편, 초등학교에서는 하늘에서 뇌수가 떨어져 소동이 일어난다.

가족과 사이좋게 지내는 부치오를 보며 자기 가족이 생각난 유리는 그만 부치오에게 화풀이를 해버린다. 한편, 마을 근처에서 공간의 뒤틀림에 의해 평행 세계와 이어지는 현상이 일어난다. 그리고 얼마 후, 유리도 공간의 뒤틀림에 휘말린다.

평행 세계에서 자신이 정말 원하는 게 무엇인지 되돌아본 유리. 그리고 얼마 후, 갑자기 유리의 동생 츠바키가 유리를 찾아온다. 유리는 과거에 붙잡혀 있는 마음과 제대로 마주하기 위해 고향에 가기로 한다.

부치오는 인간과 요괴가 살아가는 시간이 다르다는 것을 깨닫고, 언젠가는 가족과 이별해야 한다는 사실에 불안을 느낀다. 한편, 바겐과 카즈히코도 같은 불안을 느끼고 있었다. 바겐은 카즈히코와 그의 옛 연인 나미코의 추억을 떠올린다.

산모토의 권유로 부치오는 영국 취재에 동행한다. 가족과 떨어져 지내보면서 불안의 원인과 지금을 살아가는 것의 소중함을 깨닫는 부치오. 한편, 지로는 가슴속에 담아두었던 슬픈 추억을 떠올린다.

의사 선생님은 추위를 느끼는 레인에게 차가운 물을 피하라고 조언한다. 그러나 어느 날, 레인은 료가 강에 빠진 것을 발견하고 구해주기 위해 무심코 물속으로 뛰어든다. 한편, 무츠미는 항상 혼자서 힘든 일을 전부 짊어지는 지로를 걱정한다.

무츠미네 집 근처에 나타난 수상한 검은 그림자가 무츠미를 삼키려고 한다. 가까스로 구해낸 지로와 타젠보는 검은 그림자가 무츠미에게 집착하는 걸 이상하게 여긴다. 정신을 잃은 무츠미는 꿈속에서 어린 시절의 기억을 본다.

시공간 연구소의 연구원이 마을에 왔다는 소식을 듣고, 최근 화제가 된 경계선 붕괴에 대해 조사하는 것 아닌지 기대하는 타쿠미. 그러던 중, 부치오가 산모토의 매니저에게 일 관련 연락을 받는다. 부치오가 부러워진 타쿠미는 자기도 모르게 부치오에게 화를 낸다.

경계선 붕괴로 인해 하늘의 갈라진 틈에서 악귀들이 나타나 사람들을 공격하기 시작한다. 타쿠미를 구하는 부치오, 타이라를 구하는 유리, 무츠미를 구하는 지로. 각자 힘껏 싸우는 가운데, 지로는 악귀가 원래는 사람일 거라고 추측한다.

세계가 뒤집히고, 언령으로 태어난 요괴들이 차례로 쓰러진다. 부치오, 지로, 유리, 레인, 바겐... 어느 순간 무츠미와 타쿠미, 료는 아무것도 없는 신비한 공간에 와 있었다. 과연 세계는 다시 원래대로 돌아갈 수 있을까?