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La joven princesa Asphitia solo tiene un deseo: quiere poder volar sobre las nubes con la ayuda de la magia. Sin embargo, se enfrenta al problema de que es el único miembro de la familia real que no puede hacer magia. Pero como la necesidad es la madre de la invención, la joven princesa desarrolla su propia ciencia, a la que llama magicología. Pero el día a día de la joven noble, que se caracteriza por los experimentos, pronto se pone patas arriba cuando pierde el control durante un vuelo de prueba...

La princesa Anisphia intenta convencer a su padre para que la apoye en el secuestro de la hija del duque y propone una alternativa al rey y al duque para limpiar la imagen de Euphyllia.

Euphyllia es llamada a testificar su versión ante el rey. Anisphia entrega una herramienta mágica a Euphyllia.

Euphyllia se enferma y, en un momento de debilidad, hace evidentes sus inseguridades. Surge una poderosa amenaza que pone en peligro el reino.

Anisphia lucha para enfrentarse al dragón solo con sus herramientas mágicas e ingenio, pero su poder es abrumador en una escala diferente a todo lo que ha enfrentado antes. Eventualmente, Euphyllia no puede soportar verla más...

Anis acude junto a Euphie a ver a Tilty para que le ayude a llevar a cabo su plan con la magicita del dragón.

Anis investiga junto a Tilty el poder de fascinación de Lainie, ayudándola a controlar la magia de la magicita que tiene en su interior.

Mientas Anis y Euphie se encuentran reunidas con el Ministerio Arcano, un intruso se cuela en casa de Anis para atacar a Lainie.

Ha llegado el momento de poner fin al conflicto entre los hermanos. Anisphia y Algard se enfrentan, mientras que Euphyllia e Ilia intentan salvar a Lainie.

Tras perder Algard el derecho al trono, Anisphia vuelve a ser la heredera del reino. Pese a no desearlo, se esforzará por cumplir su cometido.

Euphie está decidida a realizar el pacto espiritual para evitar que Anis abandone su sueño para convertirse en reina.

Euphie se enfrenta a Anis en combate para hacerse con el trono y así impedir que Anis se convierta en reina a costa de su felicidad.