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Anisphisia, princesse du royaume de Palettia, adore la magie et mène de périlleuses expériences pour la maîtriser. Elle est en réalité née sans le moindre pouvoir magique, chose impensable pour un membre ordinaire de la famille royale…

Rejetée par le prince Algard, la pourtant talentueuse Euphyllia voit son destin de future reine consort s'éloigner. Sous le choc, elle est aussitôt emmenée par Anisphia auprès de leurs pères respectifs, devant lesquels l'intrépide princesse émet une proposition inattendue.

Euphyllia vit désormais dans le palais d'Anisphia, à l'abri du regard de la noblesse. La princesse a toujours en tête de créer un objet magique pour sa nouvelle assistante et se lance dans une série de tests.

Après avoir essayé l'épée Arc-en-ciel, Euphyllia semble légèrement affaiblie physiquement. Anisphia s'empresse de prendre soin d'elle avant que son état n'empire, et la rassure également d'un point de vue émotionnel.

Anisphia et Euphyllia se dirigent à la rencontre de la ruée de monstres et du dragon qui menacent le royaume de Palettia. Sur place, les chevaliers et la guilde d'aventuriers sont en mauvaise posture…

En possession de la gemme envoûtée du dragon qu'elle a vaincu, Anisphia se rend chez Tilty afin de lui demander son aide pour exploiter le pouvoir magique de la pierre.

Après avoir éclairci le mystère qui planait sur le pouvoir de Lainie, Anisphia finit bel et bien par l'inviter dans son palais malgré la présence d'Euphyllia. Comment va se passer la rencontre entre les deux demoiselles ?

Après le retentissant discours d'Euphyllia au ministère de la Magie, elle et Anisphia se retrouvent coincées sur place alors que leur présence est nécessaire d'urgence au palais de cette dernière.

Doté du pouvoir de vampire de Lainie, Algard attaque sa sœur sans relâche. Ce duel est en même temps l'occasion pour eux d'affirmer leurs profondes convictions.

L'exil d'Algard rebat les cartes de la succession au trône du royaume de Palettia. Le choix qui s'impose ne laisse pas l'entourage d'Anisphia indifférent…

Anisphia rend visite aux représentants de l'Église spiritualiste afin de renouer le dialogue avec eux, prévoyant son retour sur la scène royale. Euphyllia, quant à elle, est bien décidée à agir à sa manière après avoir reçu les explications de Lumi au sujet des pactes spirituels.

Chacune étant fermement décidée à se sacrifier dans l'intérêt de l'autre, seul un duel peut départager Euphyllia et Anisphia, et ainsi décider de la future souveraine de Palettia.