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Luego de un brutal ataque, Jeong Su‑in se da cuenta de que ya no es la misma persona. Choi Jun‑kyung descubre que los monstruos están formando una organización.

En busca de su hermana, Seol Kang‑woo investiga la iglesia Saejin, donde encuentra a Su‑in. Pero los problemas no tardan en llegar, y ambos deben luchar por sus vidas.

Después de una redada en la iglesia Saejin, Jun‑kyung empieza a sospechar que Kim Chul‑min esconde algo. Más tarde, lo sigue hasta una reunión con Su‑in y Kang‑woo.

Luego de revelarle a Chul‑min todo lo que sabe, Kang‑woo accede a ayudarlo a salvar a Su‑in. Pero cuando el plan se complica, varias vidas penden de un hilo.

Su‑in intenta advertirle a Jun‑kyung que está en peligro. Durante una redada del Equipo Gris, Su‑in y Kang‑woo se dan cuenta de que todo es parte de un plan mayor.

Su‑in se reúne con Seol Kyung‑hee, quien le propone una alianza. Pero los parásitos están a punto de tomar el control, y solo Heidi puede detenerlos.